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Ventas y Abonos con trazabilidad
Son las ventas de tabaco a puntos de venta con recargo (bares, gasolineras, máquinas, etc.), cada venta queda automáticamente trazada, cumpliendo la normativa y manteniendo actualizado el stock del estanco. Ventas a segundo canal (trazabilidad) Requisitos pr...
Ventas con Telemetría
La telemetría permite gestionar y preparar automáticamente las cargas de tabaco destinadas a máquinas expendedoras conectadas al sistema del proveedor de vending. Estas ventas: Se realizan a máquinas de segundo canal. Requieren trazabilidad. Se...
Cómo Modificar un cliente
Modificar un cliente/bar permite actualizar los datos de una ficha ya existente en el sistema. Se utiliza cuando es necesario: Corregir datos fiscales. Cambiar dirección o teléfono. Modificar condiciones comerciales. Activar o desactivar o...
Crear nuevo cliente (normal o PVR-segundo canal)
Crear un cliente permite registrar una persona o empresa en el sistema para poder: Emitir facturas ordinarias. Realizar ventas a crédito. Generar albaranes. Gestionar puntos o vales. Gestionar clientes de segundo canal (bares, gasoline...
Dar de baja un cliente
Dar de baja un cliente permite desactivar su ficha en el sistema para que no pueda utilizarse en nuevas ventas. Dar de baja no elimina el cliente ni borra su historial. Acceso al módulo Accede a Control y Gestión. Entra en Fichas de clientes. ...
Funcionalidades de la pantalla de Clientes
Este documento describe las principales funciones disponibles en la pantalla de Fichas de Clientes, así como las teclas rápidas asociadas. Desde esta pantalla es posible buscar clientes, crear nuevos registros y acceder a información clave relacionada con cada...
Listado de clientes
Esta funcionalidad permite generar distintos tipos de listados de clientes, tanto de sus datos como de sus ventas y facturación, aplicando diferentes criterios de filtrado. Entre otros usos, permite consultar, filtrar e imprimir facturas de uno o varios clien...
Gestión de puntos
El sistema de puntos es una funcionalidad de fidelización que permite: Acumular puntos en las ventas realizadas a clientes. Canjear esos puntos como forma de pago en futuras compras. Los puntos se asignan automáticamente según la configuración e...
Gestión de Vales
Un vale es un documento digital que funciona como medio de pago para futuras compras. Se utiliza principalmente cuando: Se anula una venta. Se desea compensar un importe sin devolver dinero en efectivo. El vale permite reutilizar ese importe en...
Cuenta de cliente
La cuenta de cliente permite consultar y gestionar los movimientos económicos de un cliente. Se utiliza principalmente para: Consultar el saldo o deuda del cliente Ver pagos realizados Revisar facturas y albaranes de forma individual Reenviar una factur...
Consultar respuestas repositorio
Este documento solo se aplica a errores de trazabilidad devueltos por el repositorio europeo cuando se envían operaciones de trazabilidad (ventas, recepciones o devoluciones). No se aplica a errores del programa relacionados con pedidos, precios, unidades mín...
PDA -Instalación y vinculación
¿Cuál es el procedimiento para instalar o vincular una PDA al programa Estancos Élite? Para realizar la configuración inicial de la PDA es necesario leer los códigos indicados desde el programa, utilizando el lector de la PDA. El escáner se encuentra en la...
Opciones de Impresión
Esta subsección permite configurar cómo se imprimirán las facturas y recibos generados a partir de los albaranes. Para acceder, pulsa F2 Opciones Impresión. Las casillas disponibles para configurar son: Emisión Facturas (S/N): Indica si se imprimirán l...
Facturación de albaranes
La opción Facturación de Albaranes permite convertir uno o varios albaranes en facturas. Al facturar un albarán: Se genera una factura. No se registra ningún cobro en caja. Los cobros se realizan desde la cuenta del cliente. ¿Cómo acceder? De...
Facturar todos los albaranes pendientes
Permite generar facturas de todos los albaranes que estén pendientes de facturar en el sistema. No permite seleccionar cliente. No permite seleccionar fechas. Factura automáticamente todos los albaranes pendientes. El sistema genera una fac...
Facturar albaranes pendientes por fechas y clientes
Permite generar una única factura para un cliente concreto, agrupando todos los albaranes pendientes que estén dentro de un rango de fechas determinado. A diferencia de la opción Facturar todos los albaranes pendientes: Aquí se selecciona un cliente espe...
Seleccionar albaranes por fecha y cliente (Facturación por selección de albaranes)
Permite generar una única factura agrupando únicamente los albaranes que se seleccionen manualmente. Se utiliza cuando: No se quieren facturar todos los albaranes de un cliente. No se quiere facturar todo el rango completo. Se necesita decidir ...
Generar resumen de Facturas emitidas
Esta opción solo genera un listado informativo de facturas emitidas.No permite exportar facturas ni generar archivos en otros formatos.El resumen solo puede obtenerse para un cliente cada vez. ¿Cómo acceder? Desde el menú de control y gestión accedemos a Fac...
Cómo hacer un arqueo de caja (Cierre de caja)
El arqueo de caja es el proceso que permite comprobar que el dinero registrado en el sistema coincide con el dinero real que hay en la caja al final del turno o del día. También se conoce como cierre de caja. ¿Para qué sirve? Se utiliza para: comprobar e...
Cómo consultar el estado de la caja sin cerrar
Las consultas de caja permiten ver la situación actual sin realizar un arqueo. Sirven para comprobar cómo va el día en cualquier momento. Qué información muestra Total de ventas por forma de pago. Pagos e ingresos realizados. Saldo actual de c...