Realizar una Venta

En este apartado se explica el proceso a seguir para poder realizar ventas.

• Define Vendedor

Indica el vendedor que va a realizar la venta. Al acceder a la pantalla de ventas, inicialmente la venta tendrátendrá asignado el vendedor/a que se haya marcado por defecto. Es importante definir el vendedor quéqué realiza la venta en el caso de trabajar con comisiones.

Para poder cambiar de vendedor, existen diferentes opciones:

1. Pulsar sobre la lupa del campo Vendedor.

    2.  Pulsar sobre el botóbotón F4 Vendedor que se encuentra en la barra de funciones.

En cualquiera de los 2 casos anteriores, se mostrarámostrará un buscador desde la cual buscar el vendedor/a que se quiere asignar a la venta. SeleccióSelecciónalo y pulsa INTRO.

• Define venta a mostrador o venta a cliente

Al acceder a la pantalla de ventas, las ventas no tienen asignado ningúningún cliente. En caso de tener que realizar un albaráalbarán, una factura ordinaria...  se debe asignar un cliente. Para poder asignar un cliente existen diferentes opciones:

1. Pulsar sobre la lupa del campo Cliente.

     2. Pulsar sobre el botóbotón F6 Cliente que se encuentra en la barra de funciones.

En cualquiera de los 2 casos anteriores, se mostrarámostrará un buscador desde la cual buscar el cliente que se quiere asignar a la venta. SeleccióSelecciónalo y pulsa INTRO.

• Seleccionar productos

El sistema admite múmúltiples mémétodos de búbúsqueda para añañadir artíartículos en la venta:

EscáEscáner de cócódigo de barras: Escanea el producto para que se añañada automáautomáticamente a la grilla.

CóCódigo del producto: Se puede indicar el cócódigo del artíartículo, cócódigo2, cócódigo de proveedor o de asignacióasignación. 

BúBúsqueda por descripciódescripción: Es posible escribir el nombre o parte del nombre. El sistema mostrarámostrará los resultados y selecciona el producto deseado.

Listado de ArtíArtículos: Pulsa en la flecha y apareceráaparecerá un buscador de todos los productos existentes en el sistema. Busca el artíartículo deseado y seleccióselecciónalo.

Formato tátáctil: En caso de trabajar con el formato tátáctil de la pantalla de ventas, permite seleccionar productos directamente desde  botones de la parte derecha. Con solo tocarlos, se agregan automáautomáticamente a la venta, agilizando el proceso.

• Realiza modificaciones

Modificar cantidad:

Al seleccionar un artíartículo, la cantidad a vender que aparece por defecto seráserá 1 o en caso de haber seleccionado el artíartículo a travétravés de un cócódigo de asignacióasignación, apareceráaparecerá la cantidad asignada.

Para cambiar la cantidad existen diferentes formas de modificarla.

1. SitúSitúa el cursor en el campo cantidad de la lílínea donde estáestá el artíartículo del que se desea modificar la cantidad. Cambia la cantidad y pulsa Intro.

2. Situado en la lílínea donde estáestá el artíartículo del cual se quiera modificar la cantidad, y pulsa la tecla asterisco (*). ApareceráAparecerá una pantalla solicitando la nueva cantidad.

Modificar descuento:

En el caso que se deba aplicar un descuento, existen diferentes formas.

1. SitúSitúa el cursor en el campo %DTO de la lílínea donde estáestá el artíartículo del que se desea asignar el descuento. Cambia el descuento y pulsa INTRO.

2. Situado en la lílínea donde estáestá el artíartículo del cual se quiera asignar un descuento, pulsa la tecla F7 Descuento.

ApareceráAparecerá una pantalla preguntando si el descuento se debe aplicar al artíartículo seleccionado o a todos los artíartículos de la venta.

Si se quiere aplicar el descuento al artíartículo seleccionado, hay que pulsar en NO

Si se quiere aplicar un mismo descuento a todos los productos , hay que pulsar SI.

Modificar PVP:

En el caso que se deba cambiar el precio de venta sitúsitúa el cursor en el campo PVP de la lílínea donde estáestá el artíartículo del que se desea modificar el precio de venta.  Cambia el  PVP y pulsa Intro.

Modificar Tarifa:

Los productos pueden tener hasta 4 tarifas (precios de venta) diferente. Por defecto, al seleccionar los productos, la tarifa que se aplica es la 1. Pero en el caso en querer aplicar otra tarifa seguiremos los siguientes pasos :

Situado en la lílínea donde estáestá el artíartículo del cual se quiera cambiar la tarifa, pulsa la tecla F8 Tarifa.

ApareceráAparecerá una pantalla con las diferentes tarifas del producto seleccionado.

Selecciona la tarifa que se quiere aplicar, y a continuaciócontinuación pulsa en Intro o en F8 Apli. Todos:

                  - Intro : la tarifa indicada se aplicaráaplicará úúnicamente al producto seleccionado.

                  - F8 Apli. Todos : la tarifa indicada se aplicaráaplicará a todos los productos de la pantalla de ventas.

Aplicar a TODOS la misma tarifa, no quiere decir que todos los productos se vayan a vender al mismo precio. Quiere decir, que a todos se les aplicaráaplicará la misma tarifa, pero cada uno de los productos tendrátendrá un precio de venta en dicha tarifa.
Por ejemplo, el producto A en la tarifa 2 tiene un precio de venta de 11€11€, el producto B en la tarifa 2 tiene un precio de venta de 25€25€, el producto C en la tarifa 2 tiene un precio de venta de 37€37€.. en el caso de seleccionar la tarifa 2 y seleccionar TODOS, cada producto pasarápasará a tener su precio de venta correspondiente.

Suprimir lílínea:

En el caso de haber seleccionado productos y querer eliminar alguna de las lílíneas, puedes eliminarla de diferentes formas:

1. SitúSitúa el cursor en  lílínea que deseas suprimir, y pulsa la tecla SUPR de tu teclado
2. SitúSitúa el cursor en  lílínea que deseas suprimir, y pulsa la tecla SUPR de la barra de funciones.

Descartar Venta:

En el caso de haber seleccionado productos y querer eliminar todos los productos , existen diferentes formas

1. Pulsa la tecla escape (ESC) de tu teclado
2. Pulsa la tecla escape (ESC) de la barra de funciones.
   

En cualquiera de los 2 casos anteriores, se mostrarámostrará una pantalla de confirmacióconfirmación.

• Totalizar venta

Una vez la venta estáestá preparada, pulsa la tecla + Totalizar para pasar a la pantalla de totalizaciótotalización de venta.

En este momento se deberádeberá indicar :

• El importe entregado por el cliente.
• La forma de pago.

• Indicar el importe entregado por el cliente (no obligatorio)

En caso de querer indicar el importe que entrega el cliente para que el software pueda indicarnos el cambio que deberídeberíamos entregar, en el momento de pulsar + Totaliza, apareceráaparecerá el importe de la venta en color azul. En caso de que el cliente entregue un importe superior al de la venta, se puede modificar el valor.  

Para indicar el importe entregado por el cliente, se puede teclear el importe directamente con el teclado numénumérico del teclado, o en caso de tener pantalla tátáctil y no querer usar el teclado, se puede indicar el importe entregado y leyenda de billetes y monedas para poder seleccionar el importe entregado.

• Indicar la forma de pago

Al totalizar una venta, por defecto, la forma de pago con la que se finalizaráfinalizará es Efectivo. En caso de querer modificar la forma de pago, existen 2 opciones para realizarlo :

       1. Clicando sobre la forma de pago deseado : 

       2. Clicando en F5 Forma de Pago: SeleccióSelección de la forma de pago a travétravés de teclado. Al pulsar F5, se activa la casilla de Formas de pago y se debe buscar la forma de pago deseado.

Es importante conocer la afectacióafectación que tiene el finalizar una venta con una forma de pago o con otra. 

1. Efectivo

• Sin cliente 

  • Documento generado: Factura simplificada (comúcomúnmente un ticket de venta).
    

  • Salida de stock: La factura simplificada certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)

• Con cliente

  • Documento generado: Factura Ordinaria. Se emite una factura ordinaria que incluye los datos del cliente (nombre, NIF/CIF, direcciódirección, etc.). 

  • Salida de stock: La factura ordinaria certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)

2. Visa (Tarjeta de CréCrédito/DéDébito)

• Sin cliente (o cliente genégenérico/anóanónimo):

  • Documento generado: Factura Simplificada (comúcomúnmente un ticket de venta).
    

  • Salida de stock: La factura simplificada certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)

• Con cliente (cliente identificado):

  • Documento generado: Factura Ordinaria. Se emite una factura ordinaria que incluye los datos del cliente (nombre, NIF/CIF, direcciódirección, etc.). 

  • Salida de stock: La factura ordinaria certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)
• Enlace con datádatáfono (pagotron)
  • En caso de disponer de un TPV-PC (datádatáfono) enlazado con Estancos éélite, en el momento de seleccionar la forma de pago Visa al totalizar la venta, el datafono se activaráactivará automáautomáticamente indicando el importe a cobrar. ÚÚnicamente se debe pasar la tarjeta por el  datádatáfono y la venta se finalizaráfinalizará.

3. A CréCrédito

• ObligacióObligación: Siempre requiere tener un cliente identificado.

• Documento generado : Factura Ordinaria. Se emite una factura ordinaria que incluye los datos del cliente (nombre, NIF/CIF, direcciódirección, etc.). 

• AfectacióAfectación:

  • Salida de stock: La factura ordinaria certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)

  • Deuda generada: El importe de la factura se registra como una deuda del cliente. 
    

  • Cobro: Al haber generado deuda al cliente, el pago se realizarárealizará desde el apartado de cuenta de cliente, una vez se reciba el dinero.

4. AlbaráAlbarán

• ObligacióObligación: Siempre requiere tener un cliente identificado.

• Documento generado : AlbaráAlbarán de entrega.

• AfectacióAfectación:

  • Salida de stock: El albaráalbarán certifica la entrega de productos al cliente (se descuenta el stock de los productos)

  • Deuda generada: El importe del albaráalbarán se registra como una deuda del cliente. 

  • FacturacióFacturación posterior: Es obligatorio facturar posteriormente el albaráalbarán (o agrupar varios albaranes en una úúnica factura). 

  • Cobro: El albaráalbarán no es un documento de cobro. El pago se realizarárealizará desde el apartado de cuenta de cliente, una vez se reciba el dinero.

Intro Totaliza: ConfirmacióConfirmación de datos y se finaliza la venta

Una vez se pulsa Intro Totaliza, apareceráaparecerá una úúltima pantalla indicando el cambio que debe entregarse al cliente y confirmando que la venta se ha totalizado.

Una vez se ha finalizado la venta, existen diferentes operaciones que se pueden realizar desde esta misma pantalla como son :

F2 Imprimir factura: imprime el ticket o factura por la impresora de listados

F3 ticket: imprime el ticket por la impresora de tickets

F4 Enviar factura por mail: se solicita el mail del cliente para enviarle la factura por email.