Listado de clientes

Esta funcionalidad permite generar distintos tipos de listados de clientes, tanto de sus datos como de sus ventas y facturación, aplicando diferentes criterios de filtrado.

Entre otros usos, permite consultar, filtrar e imprimir facturas de uno o varios clientes en un periodo determinado (por ejemplo, un año completo).

Acceso al listado de clientes, sigue estos pasos:

Desde el menú Control y Gestión, accede a Fichas de clientes y pulsa F7 Listado.

Tipos de listados disponibles

Este módulo incluye distintos tipos de listados, como los que se detallan a continuación.

Ventas por meses

Tecla: F2 Ventas por Meses

Muestra las ventas de los clientes agrupadas por meses.

Permite seleccionar el año que se desea consultar.

Ventas por facturas

Tecla: F3 Ventas por Facturas

Este listado es la forma recomendada para consultar, imprimir u obtener facturas ya emitidas de uno o varios clientes en un periodo determinado.

Siempre que se necesite obtener varias facturas o un resumen de facturación, se debe utilizar este listado.

Permite consultar la facturación de un periodo determinado y generar listados de las facturas emitidas.

Se puede utilizar, por ejemplo, para:

• revisar la facturación de un cliente
• obtener un resumen de facturación
• localizar facturas emitidas en un periodo concreto

Filtros disponibles

Al generar el listado se pueden aplicar los siguientes filtros:

Cliente: Permite consultar las facturas de un cliente concreto o de todos los clientes.

Detalle (S/N)

• S → muestra todas las facturas individualmente.

• N → muestra el total de facturación.

Rango de Fechas: Permite limitar el listado a un periodo determinado (por ejemplo, un año).

Empresa

Terminal

Familia

Subfamilia

Información mostrada en el listado

El listado puede mostrar, entre otros datos:

• número de factura

• fecha de emisión

• importe de la factura

• referencia de la venta.

Acciones disponibles sobre el listado

Una vez generado el listado es posible:

• consultar todas las facturas de uno o varios clientes en el periodo seleccionado

• imprimir una factura concreta pulsando F1 imprimir fac/ticket

• imprimir todas las facturas del listado pulsando Alt+F1 imprimir todo

• generar las facturas en formato PDF pulsando Alt+F1 imprimir todo y seleccionando PDF.

• obtener los documentos para su envío a clientes o gestoría

• exportar el listado a Excel para obtener un resumen de facturación pulsando F7 Listado.

Cuándo utilizar este listado

Utiliza Ventas por Facturas cuando necesites:

• consultar todas las facturas de un cliente

• imprimir varias facturas de un periodo

• obtener un resumen de facturación en Excel.

Siempre que se necesite obtener varias facturas o un resumen de facturación, se debe utilizar este listado.

La Cuenta de cliente se utiliza únicamente cuando se necesita consultar o reenviar una factura individual de un cliente concreto.

Preguntas relacionadas

• ¿Cómo obtener todas las facturas de un cliente?

• ¿Cómo imprimir todas las facturas de un cliente?

• ¿Cómo exportar las facturas de un cliente a Excel?

• ¿Cómo generar un resumen de facturación para la gestoría?

• ¿Cómo ver las facturas de un cliente del año pasado?

• ¿Cómo obtener las facturas de varios clientes en PDF?

• ¿Cómo enviar las facturas de un mes a la gestoría?

Selección de clientes

Tecla: F4 Selección Clientes

Permite seleccionar clientes según múltiples criterios, como:

• Compras realizadas

• Deudas pendientes

• Fecha de alta

• Fecha de nacimiento

• Compra de un artículo específico

• Clientes habituales

• Tipo de facturación

Para incluir todos los clientes, utiliza un asterisco (*) en los campos correspondientes.

Información mostrada en el listado

• Fecha de la última compra

• Total de compras realizadas

• Deudas pendientes

• Puntos acumulados

Al final de la tabla se muestran los totales generales de la selección.

Ejecutar el listado

Una vez definidos los criterios de búsqueda:

• Pulsa F6 Ejecuta Búsqueda para generar el listado o intro.

Opciones sobre el listado generado

Una vez mostrados los resultados, se dispone de las siguientes funciones:

• F8 Enviar SMS
  Permite enviar mensajes SMS a los clientes incluidos en el listado.
  (Requiere tener activado el módulo de mensajes SMS).

• F9 Ordena
  Reorganiza la lista según la columna en la que esté situado el cursor.

• F11 Columna 1ª / Bloq. Despl.
  Permite mover o fijar una columna a la izquierda de la tabla para facilitar la visualización.

• F7 – Imprimir.

  1. Selecciona los campos que deseas incluir en el listado, como descripción, pvp, beneficio...

  2. En el tipo de impresión, selecciona una opción:

     • I → imprimir en impresora de listados

     • A → guardar como archivo Excel o TXT

     • P → guardar como PDF

  3. Pulsa nuevamente F7 – Imprimir para finalizar el proceso.