Dar de baja un cliente

Dar de baja un cliente permite desactivar su ficha en el sistema para que no pueda utilizarse en nuevas ventas.

Dar de baja no elimina el cliente ni borra su historial.

Acceso al módulo

1. Accede a Control y Gestión.

2. Entra en Fichas de clientes.

3. Localiza el cliente:
   

   • Introduciendo el código del cliente existente.

   • Introduciendo el identificador (opcional)
     

   • Búsqueda por Nombre (completo o parcial).
     

   • Pulsando sobre la lupa, que muestra el listado de todos los clientes

Procedimiento para dar de baja

• Sitúate en la ficha del cliente.

• Pulsa el botón F5 – Baja

• Guarda los cambios.

El cliente quedará inactivo.

Qué ocurre al dar de baja

• El cliente no aparecerá en búsquedas normales.

• No podrá utilizarse en nuevas ventas.

• No podrá seleccionarse para facturación.

• Se mantiene su historial:

  • Ventas realizadas.

  • Facturas emitidas.

Condiciones que pueden impedir la baja

Para que el sistema permita la baja del cliente, deben cumplirse todas estas condiciones:

• No tener Deudas a su nombre.
• Albaranes pendientes de facturar.
• Facturas pendientes de impresión
• Reservas o suscripciones de prensa activas.
• Ventas preparadas sin finalizar.
• Vales o puntos pendientes de canjear. 

Si alguna de estas condiciones se cumple, el sistema te lo indicará con un mensaje de aviso y no permitirá la baja. 
Estas situaciones deben regularizarse antes de proceder a la baja.

Reactivar un cliente

Localízalo mediante el código que tenía anteriormente.
Si no se dispone del código, puedes buscarlo desde listado de clientes filtrando por habitual = B.

Una vez conocido el código:

Accede a la pantalla de clientes e introduce el código del cliente.

Modifica el campo Cliente habitual a S.

Guarda los cambios.

El cliente volverá a estar activo.

Qué no hace dar de baja

• No elimina facturas.

• No elimina ventas.
  

• No borra movimientos de cuenta.
  

Información importante

• Antes de dar de baja, revisar que no existan deudas pendientes.

• Es recomendable conservar el historial por motivos fiscales y de control.

• Para clientes de segundo canal, verificar que no existan operaciones pendientes de trazabilidad.