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Cuenta de cliente

La Cuenta de Clientecliente muestrapermite elconsultar historialy completogestionar delos operacionesmovimientos económicasmicos asociadasasociados a un cliente,cliente.

permitiendo

Desde consultaresta ventas,pantalla pagos,se pueden:

  • Consultar facturas y albaranes ypendientes.

    saldos
    • pendientes,
  • así como realizar

    Ver pagos a cuenta y otras gestiones.realizados.

  • Registrar cobros.

  • Ajustar saldos.

Acceso a la cuenta del cliente

Existen dos formas de cliente, sigue estos pasos:acceder:

Se puede acceder aDesde la cuentaficha de undel cliente desde:

    1. Ventas,Accede pulsandoa F9Control Cta.y ClienteGestión > Fichas de clientes.

    2. Localiza el cliente.

    3. Accede a la opción FichasCuenta decliente.

      Clientes

    Desde una venta,

    pulsando
    • Con el cliente seleccionado en ventas

    • Pulsa F9 Cta.Cuenta Clientecliente.

    Información del historial de movimientos

    La pantalla muestra una tabla con el historial de operaciones del cliente. Cada línea corresponde a una operación y contiene la siguiente información:

    • Fecha: Fecha en la que se realizó la operación.

    • Ref. Vent/Pag: Referencia de la venta, albarán o pago a cuenta.

    • Ter: Número del terminal desde el que se realizó la operación.

    • F. Pago: Forma de pago utilizada.

    • Vto: Fecha de vencimiento (en operaciones con pago aplazado).

    • Imp. Venta: Importe total de la venta (vacío si es un pago o albarán).

    • Imp. Alb.: Importe del albarán (vacío si no aplica).

    • Fact.: Indica si el albarán ha sido facturado.

    • Pagado: Importe pagado (en pagos a cuenta o ventas cobradas).

    • Saldo Vent.: Saldo pendiente de las ventas (no incluye albaranes).

    • Saldo Alb.: Saldo pendiente de albaranes aún no facturados.

    Los saldos se recalculan automáticamente línea a línea, mostrando el estado real de la deuda del cliente en cada momento.

    Opciones de gestión disponibles

    F2 – Pago: Permite registrar un pago a cuenta del cliente.

    Durante el proceso se debe indicar:

    • Forma de pago

    • Vendedor

    • Importe

    • Comentario (opcional)

    Al finalizar, se imprime un ticket del pago.

    F3 – Ticket: Imprime un resumen en formato ticket del estado de la cuenta o del último pago realizado.

    F5 – Modifica Deuda: Permite modificar o recalcular manualmente la deuda del cliente.

    ⚠️ Advertencia importante:

    • Debe utilizarse únicamente en casos excepcionales.

    • Un uso incorrecto puede provocar descuadres de caja o de contabilidad.

    F7 – Listado: Imprime el listado completo de la cuenta del cliente, mostrando todas las operaciones y saldos.

    F9 – Ordena: Permite reorganizar la tabla según la columna donde esté situado el cursor.

    Consideraciones importantes

    • La cuenta del cliente es el punto central para el control de deudas y pagos.

    • Todas las operaciones quedan registradas y son trazables.

    • Los pagos a cuenta reducen el saldo pendiente.

    • Los albaranes generan deuda.

    Qué no se puede hacer desde la cuenta

    • No se pueden modificar facturas ya emitidas.

    • No se pueden alterar importes de ventas cerradas.

    • No se pueden borrar movimientos históricos.

    • No sustituye el proceso de abono.

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