Crear nuevo cliente

Crear un cliente permite registrar una persona o empresa en el sistema para poder:

• Emitir facturas ordinarias.

• Realizar ventas a crédito.

• Generar albaranes.

• Gestionar puntos o vales.

• Gestionar clientes de segundo canal (bares, gasolineras, máquinas).

Acceso a Clientes

1. Accede al menú Control y Gestión.

2. Selecciona Clientes.

Código del cliente

Para iniciar el alta, debes indicar un código alfanumérico de 3 caracteres.

1. Escribe el código (ejemplo: iniciales del cliente).

2. Pulsa Intro para comprobar que ese código no existe.

3. Pulsa Escape para continuar con el alta del cliente.

Importante

• Se recomienda usar iniciales del cliente. El programa puede añadir números automáticamente para evitar duplicidades.

• Este código identifica al cliente dentro del sistema.

Datos necesarios

Para guardar el cliente, completa los campos principales:

• Nombre / Razón social (se imprime en facturas).

• Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal.

• NIF / DNI (la letra del DNI se calcula automáticamente). 

  ⚠ Obligatorio para facturar.

• Teléfono 1 / Teléfono 2 / Móvil / Fax (según se disponga).

• Cliente habitual
  S/N: indica si el cliente es habitual.
  Los no habituales solo aparecen con F5 Ver Todos en el buscador.

• Venta con factura
  S/N: indica si el cliente trabaja con factura ordinaria.

• Copias de factura / albarán
  Número de copias a imprimir (por defecto 1).

• Facturar cada
  S Semana / Q Quincena / M Mes.

• Tarifa de venta
  Permite asignar una tarifa por defecto (1–4) al cliente.

Recargo

Clientes de Segundo Canal (PVR) y segundoTrazabilidad

canal (si aplica)

• Recargo de equivalencia
  Tiene rec.equiv (S/N): indica si el cliente trabaja con recargo.
• Gestión delegada
  S: gestión delegada
  N: gestión directa
• Datos de trazabilidad (clientes PVR)
  

  Si eleste cliente es PVR,un debenbar informarseo losgasolinera datosal correspondientes:
  que le vendes tabaco para revender, EOIDes obligatorio: deberellenar comenzarestos datos:

  • EOID: Es el Código de Operador Económico (su identificador legal). Tiene 17 dígitos y siempre empieza por 1E9_1E9.

  • FID: Es el identificador de su local. Es obligatorio si tiene EOID. Para rellenarlo, pulsa las teclas ALT + F.

  • PVR y tenerFechas: 17Es dígitos.
    FID: se activa al informar el EOID (alta con Alt+F).
    PVR:su número de permisolicencia condel recargo.
    FechasComisionado. Si no lo pones, el programa no podrá avisarte si la licencia caduca y te arriesgas a sanciones.

  • Gestión delegada (S/N): Marca "S" si tú te encargas de iniciogestionarle yla caducidadtrazabilidad, delo permiso."N" si lo hace el cliente de forma directa.

  • Tiene recargo equivalencia (S/N): Indica si se le aplica recargo en las facturas.

  Configuración comercial adicional (opcional)

  Según la configuración del negocio, el cliente puede tener:

  • Tarifa específica.
    

  • Activación de puntos.

  • Generación de vales.

  • Observaciones internas.

  Estos campos no son obligatorios, pero pueden afectar a las ventas.

  Guardar el cliente

  Una vez completados los datos:

  • Pulsa Insertar / Guardar.

  El cliente quedará activo y disponible para su uso en ventas.

  Qué ocurre al crear un cliente

  • El cliente queda disponible para usarlo en ventas.

  • Permite emitir factura ordinaria si se configura para ello.

  • Permite trabajar con crédito o albaranes si corresponde (según uso/configuración).

  Información importante

  • El código de cliente no debe duplicarse.

  • El NIF/CIF debe estar correctamente informado para facturación.

  • Si el cliente será de segundo canal, es recomendable completar todos los datos antes de realizar la primera venta.