Crear nuevo cliente

Crear Cliente (también conocido como dar de alta un cliente o alta de cliente) permite registrar ununa nuevopersona Clienteo empresa en el sistema desdepara elpoder:

cual

se
• lleva

  Emitir facturas ordinarias.

• Realizar ventas a cabocrédito.

  el
control
• y

  Generar laalbaranes.

  administración

• Gestionar puntos o vales.

• Gestionar clientes de todossegundo loscanal datos.(bares, gasolineras, máquinas).

  Para

dar

de

Acceso altaa unClientes

cliente,

sigue estos pasos:

1. 1. AccesoAccede al módulo
   Desde el menú Control y Gestión,.

   accede
a

2. Selecciona Fichas de clientesClientes.

   2.

Código del artículo

cliente

Para

• Introduceiniciar el alta, debes indicar un código alfanumérico de tres3 caracteres.

  1. Escribe el código (ejemplo: iniciales del cliente).

  2. Pulsa Intro para comprobar que ese código no existe.existe.

  3. Pulsa Escape para continuar.continuar con el alta del cliente.

  Importante

  • Se recomienda usar iniciales del cliente. El programa puede añadir números automáticamente para evitar duplicidades.

  • Este código identifica al cliente dentro del sistema.

  3. Campos

  Datos necesarios

  Para guardar el cliente, completa los campos principales:

  • CódigoNombre / Razón social: Identificador(se delimprime Cliente.
    Recomendación:en usar las iniciales del cliente; el programa añadirá automáticamente tres números para evitar duplicidadesfacturas).

  • Nombre/Razón Social: El nombre del cliente o empresa, siempre se imprimirá en las facturas.

  • Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal:.

    Información de la dirección.

  • NIF / DNI: Número de identificación fiscal (la letra del DNI español se calcula automáticamente).

  • Teléfono 1 y/ 2,Teléfono 2 / Móvil,vil / Fax: Números(según dese contacto.disponga).

  • Cliente habitualhabitual
    S/N:

    • S/N: Indicaindica si el cliente es habitual o no. 
    • habitual.
      Los no habituales solo aparecen con F5 Ver Todos.
    • B:en Siel se da de baja, se marca con.
    buscador.

  • Venta con Fact.factura
    S/N:

    indica
    • S/N:si Generael facturascliente ordinarias.
    trabaja
    con factura ordinaria.

  • Código en Factura: Define qué códigoCopias de artículofactura se/ imprimira

    • A: Artículo
    • P: Proveedor
    • 2: Código 2
  • Copias Factura/Albaráalbarán: Cantidad
    Número de copias a imprimir (por defecto,defecto 1).
  • Facturar cada: 
    • S: Semana
    • Q: Quincena
    • M: Mes

  • Facturar cada
    S Semana / Q Quincena / M Mes.

  • Tarifa Venta: Asigna una de las cuatro tarifas de venta
    Permite (1-4)asignar una tarifa por defecto a(1–4) esteal cliente.

  Recargo y segundo canal (si aplica)

  • Recargo de equivalencia
    Tiene rec.equiv:equiv (S/N):
    • S/N: Indicaindica si el cliente trabaja con recargo o no.
    recargo.
  • Gestión delegada:delegada
    S:
    gestión delegada
    N: gestión directa
    • S:Datos Indicade sitrazabilidad (clientes PVR)
      Si el cliente trabajaes delegada.
    PVR,
    • N:deben Indicainformarse silos eldatos cliente trabaja en gestión directa.
  • correspondientes:
    C.operador económico  EOID.: Ingresa el código EOID. Debedebe comenzar por "1E9_"1E9_ y tener un total de 17 dígitos.(Obligatorio si es un cliente PVR).
  • 
    FID: esta opción se activaráactiva sial se introduceinformar el campoEOID EOID.(alta
    con
    • Presione Alt+F).
      PVR: para abrir la pantalla de alta de FID.
    • Introduce el código FID.
    • Completa la descripción del FID.
    • Ingresa el PVR (número de permiso con recargo).
    • Ingresa la fecharecargo.
      Fechas de inicio y la fecha de caducidad del permiso PVR.permiso.

    Configuración comercial adicional (opcional)

    Según la configuración del negocio, el cliente puede tener:

    • Tarifa específica.
      

    • Activación de puntos.

    • Generación de vales.

    • Observaciones internas.

    Además de losEstos campos comentados,no existenson otrosobligatorios, campospero opcionalespueden queafectar permitena ampliarlas la información del cliente, como email, dto, observaciones, imágenes...ventas.

    4.

    Guardar el cliente
    

    Una vez completados los datos:

    • Pulsa Intro hasta el final o haz clic en Insertar / Guardar.

    El cliente quedará activo y disponible para finalizarsu eluso altaen del cliente.ventas.

    Notas

    Qué importantesocurre sobreal lacrear creaciónun de clientes

    cliente

    • 
      

      El cliente queda disponible para usarlo en ventas.

    • Permite emitir factura ordinaria si se configura para ello.

    • Permite trabajar con crédito o albaranes si corresponde (según uso/configuración).

    Información importante

    • El código de cliente no debe duplicarse.

    • El NIF/CIF debe estar correctamente informado para facturación.

    • Si el cliente será de segundo canal, es recomendable completar todos los datos antes de realizar la primera venta.