Crear nuevo cliente

Crear un cliente permite registrar una persona o empresa en el sistema para poder:

• Emitir facturas ordinarias.

• Realizar ventas a crédito.

• Generar albaranes.

• Gestionar puntos o vales.

• Gestionar clientes de segundo canal (bares, gasolineras, máquinas).

Acceso a Clientes

1. Accede al menú Control y Gestión.

2. Selecciona Clientes.

Código del cliente

Para iniciar el alta, debes indicar un código alfanumérico de 3 caracteres.

1. Escribe el código (ejemplo: iniciales del cliente).

2. Pulsa Intro para comprobar que ese código no existe.

3. Pulsa Escape para continuar con el alta del cliente.

Importante

• Se recomienda usar iniciales del cliente. El programa puede añadir números automáticamente para evitar duplicidades.

• Este código identifica al cliente dentro del sistema.

Datos necesarios

Para guardar el cliente, completa los campos principales:

• Nombre / Razón social (se imprime en facturas).

• Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal.

• NIF / DNI (la letra del DNI se calcula automáticamente).

• Teléfono 1 / Teléfono 2 / Móvil / Fax (según se disponga).

• Cliente habitual
  S/N: indica si el cliente es habitual.
  Los no habituales solo aparecen con F5 Ver Todos en el buscador.

• Venta con factura
  S/N: indica si el cliente trabaja con factura ordinaria.

• Copias de factura / albarán
  Número de copias a imprimir (por defecto 1).

• Facturar cada
  S Semana / Q Quincena / M Mes.

• Tarifa de venta
  Permite asignar una tarifa por defecto (1–4) al cliente.

Recargo y segundo canal (si aplica)

• Recargo de equivalencia
  Tiene rec.equiv (S/N): indica si el cliente trabaja con recargo.
• Gestión delegada
  S: gestión delegada
  N: gestión directa
• Datos de trazabilidad (clientes PVR)
  Si el cliente es PVR, deben informarse los datos correspondientes:
  EOID: debe comenzar por 1E9_ y tener 17 dígitos.
  FID: se activa al informar el EOID (alta con Alt+F).
  PVR: número de permiso con recargo.
  Fechas de inicio y caducidad del permiso.

Configuración comercial adicional (opcional)

Según la configuración del negocio, el cliente puede tener:

• Tarifa específica.
  

• Activación de puntos.

• Generación de vales.

• Observaciones internas.

Estos campos no son obligatorios, pero pueden afectar a las ventas.

Guardar el cliente

Una vez completados los datos:

• Pulsa Insertar / Guardar.

El cliente quedará activo y disponible para su uso en ventas.

Qué ocurre al crear un cliente

• El cliente queda disponible para usarlo en ventas.

• Permite emitir factura ordinaria si se configura para ello.

• Permite trabajar con crédito o albaranes si corresponde (según uso/configuración).

Información importante

• El código de cliente no debe duplicarse.

• El NIF/CIF debe estar correctamente informado para facturación.

• Si el cliente será de segundo canal, es recomendable completar todos los datos antes de realizar la primera venta.