Cómo Modificar un cliente

Modificar un clientecliente/bar permite actualizar los datos de una ficha ya existente en el sistema.

Se utiliza cuando es necesario:

• Corregir datos fiscales.

• Cambiar dirección o teléfono.

• Modificar condiciones comerciales.

• Activar o desactivar opciones como recargo, tarifa o habitual.

Acceso al módulo

1. Accede a Control y Gestión.

2. Entra en Fichas de clientes.

3. Introduce el código del cliente o utiliza la búsqueda.

Buscar un cliente

Puedes localizar un clientecliente/bar mediante:

• Código del cliente.

• Nombre o razón social.

• NIF / DNI.

• Búsqueda con lupa.

• F5 Ver Todos (incluye no habituales).

Una vez localizado, la ficha se mostrará en pantalla para su edición.

Modificar los datos

Sitúate en el campo que deseas modificar y realiza el cambio correspondiente.

Ejemplos habituales:

• Nombre o razón social.

• Dirección o localidad.

• Teléfono o email.

• Recargo de equivalencia (S/N).

• Tarifa asignada.

• Cliente habitual (S/N).

• Número de copias de factura.

• Gestión delegada.

• Datos de segundo canal (EOID, FID, PVR).

Guardar los cambios

Pulsa Intro hasta el final o haz clic en Insertar / Guardar.

Los cambios se aplican de inmediato.

Qué ocurre al modificar un clientecliente/bar

• Las nuevas condiciones se aplican a las ventas futuras.

• No modifica ventas ya realizadas.

• No altera facturas ya emitidas.

• No recalcula deudas anteriores automáticamente.

Cambios que requieren precaución

Cambio de NIF / CIF

• Afecta a futuras facturas.

• No modifica facturas ya emitidas.

Cambio de recargo de equivalencia

• Afecta a facturación futura.

• No modifica facturación anterior.

Cambio de tarifa

• Se aplicará en próximas ventas.

• No cambia precios de ventas anteriores.

Cambio de datos segundo canal

• Puede afectar a ventas con trazabilidad.

• Deben revisarse antes de realizar nuevas ventas a PVR.

Qué no se puede hacer

• No se pueden modificar datos de una venta ya cerrada desde la ficha del cliente.

• No se pueden alterar facturas ya emitidas.

• No se pueden eliminar movimientos de cuenta desde esta pantalla.

• No se puede cambiar el código del cliente si ya tiene movimientos (si aplica según configuración).

Información importante

• Es recomendable revisar los datos fiscales antes de emitir una factura.

• Cualquier error en datos fiscales debe corregirse antes de realizar nuevas ventas.
  

Preguntas habituales

¿Cómo puedo corregir el código de clientecliente/bar o código FID?

Para corregir el código de clientecliente/bar o el código FID, debes modificar la ficha del cliente.

Pasos:

1. Accede a Control y Gestión → Fichas de clientes
2. Localiza el cliente:
   • Por código
   • Por nombre
   • O mediante la lupa
3. Accede a la ficha del cliente
4. Modifica el campo correspondiente (código / FID)
5. Guarda los cambios

Importante

Los datos que aparecen en la trazabilidad dependen de la información configurada en la ficha del cliente.cliente/bar.
Si el código no es correcto, debe corregirse desde la ficha.

¿Por qué aparece mal el código de cliente en la trazabilidad?

Porque el dato proviene de la ficha del cliente.cliente/bar.

Si es incorrecto, debe modificarse desde la ficha del cliente.