Cómo Modificar un cliente

Modificar un cliente permite actualizar los datos de una ficha ya existente en el sistema.

Se utiliza cuando es necesario:

Corregir datos fiscales.
Cambiar dirección o teléfono.
Modificar condiciones comerciales.
Activar o desactivar opciones como recargo, tarifa o habitual.

Acceso al módulo

Accede a Control y Gestión.
Entra en Fichas de clientes.
Introduce el código del cliente o utiliza la búsqueda.

Buscar un cliente

Puedes localizar un cliente mediante:

Código del cliente.
Nombre o razón social.
NIF / DNI.
Búsqueda con lupa.
F5 Ver Todos (incluye no habituales).

Una vez localizado, la ficha se mostrará en pantalla para su edición.

Modificar los datos

Sitúate en el campo que deseas modificar y realiza el cambio correspondiente.

Ejemplos habituales:

Nombre o razón social.
Dirección o localidad.
Teléfono o email.
Recargo de equivalencia (S/N).
Tarifa asignada.
Cliente habitual (S/N).
Número de copias de factura.
Gestión delegada.
Datos de segundo canal (EOID, FID, PVR).

Guardar los cambios

Pulsa Intro hasta el final o haz clic en Insertar / Guardar.

Los cambios se aplican de inmediato.

Qué ocurre al modificar un cliente

Las nuevas condiciones se aplican a las ventas futuras.
No modifica ventas ya realizadas.
No altera facturas ya emitidas.
No recalcula deudas anteriores automáticamente.

Cambios que requieren precaución

Cambio de NIF / CIF

Afecta a futuras facturas.
No modifica facturas ya emitidas.

Cambio de recargo de equivalencia

Afecta a facturación futura.
No modifica facturación anterior.

Cambio de tarifa

Se aplicará en próximas ventas.
No cambia precios de ventas anteriores.

Cambio de datos segundo canal

Puede afectar a ventas con trazabilidad.
Deben revisarse antes de realizar nuevas ventas a PVR.

Qué no se puede hacer

No se pueden modificar datos de una venta ya cerrada desde la ficha del cliente.
No se pueden alterar facturas ya emitidas.
No se pueden eliminar movimientos de cuenta desde esta pantalla.
No se puede cambiar el código del cliente si ya tiene movimientos (si aplica según configuración).

Información importante

Es recomendable revisar los datos fiscales antes de emitir una factura.
Cualquier error en datos fiscales debe corregirse antes de realizar nuevas ventas.

Preguntas habituales

¿Cómo puedo corregir el código de cliente o código FID?

Para corregir el código de cliente o el código FID, debes modificar la ficha del cliente.

Pasos:

Accede a Control y Gestión → Fichas de clientes
Localiza el cliente:
- Por código
- Por nombre
- O mediante la lupa
Accede a la ficha del cliente
Modifica el campo correspondiente (código / FID)
Guarda los cambios

Importante

Los datos que aparecen en la trazabilidad dependen de la información configurada en la ficha del cliente.
Si el código no es correcto, debe corregirse desde la ficha.

¿Por qué aparece mal el código de cliente en la trazabilidad?

Porque el dato proviene de la ficha del cliente.

Si es incorrecto, debe modificarse desde la ficha del cliente.