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Cómo Modificar un cliente

Modificar un cliente permite actualizar los datos de una ficha ya existente en el sistema.

Se utiliza cuando es necesario:

  • Corregir datos fiscales.

  • Cambiar dirección o teléfono.

  • Modificar condiciones comerciales.

  • Activar o desactivar opciones como recargo, tarifa o habitual.

Acceso al módulo

  1. Accede a Control y Gestión.

  2. Entra en Fichas de clientes.

  3. Introduce el código del cliente o utiliza la búsqueda.

Buscar un cliente

Puedes localizar un cliente mediante:

  • Código del cliente.

  • Nombre o razón social.

  • NIF / DNI.

  • Búsqueda con lupa.

  • F5 Ver Todos (incluye no habituales).

Una vez localizado, la ficha se mostrará en pantalla para su edición.

Modificar los datos

Sitúate en el campo que deseas modificar y realiza el cambio correspondiente.

Ejemplos habituales:

  • Nombre o razón social.

  • Dirección o localidad.

  • Teléfono o email.

  • Recargo de equivalencia (S/N).

  • Tarifa asignada.

  • Cliente habitual (S/N).

  • Número de copias de factura.

  • Gestión delegada.

  • Datos de segundo canal (EOID, FID, PVR).

Guardar los cambios

Pulsa Intro hasta el final o haz clic en Insertar / Guardar.

Los cambios se aplican de inmediato.

Qué ocurre al modificar un cliente

  • Las nuevas condiciones se aplican a las ventas futuras.

  • No modifica ventas ya realizadas.

  • No altera facturas ya emitidas.

  • No recalcula deudas anteriores automáticamente.

Cambios que requieren precaución

Cambio de NIF / CIF

  • Afecta a futuras facturas.

  • No modifica facturas ya emitidas.

Cambio de recargo de equivalencia

  • Afecta a facturación futura.

  • No modifica facturación anterior.

Cambio de tarifa

  • Se aplicará en próximas ventas.

  • No cambia precios de ventas anteriores.

Cambio de datos segundo canal

  • Puede afectar a ventas con trazabilidad.

  • Deben revisarse antes de realizar nuevas ventas a PVR.

Qué no se puede hacer

  • No se pueden modificar datos de una venta ya cerrada desde la ficha del cliente.

  • No se pueden alterar facturas ya emitidas.

  • No se pueden eliminar movimientos de cuenta desde esta pantalla.

  • No se puede cambiar el código del cliente si ya tiene movimientos (si aplica según configuración).

Información importante

  • Es recomendable revisar los datos fiscales antes de emitir una factura.

  • Cualquier error en datos fiscales debe corregirse antes de realizar nuevas ventas.

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