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Cómo Modificar un cliente

Modificar Clienteun cliente permite actualizar lalos informacióndatos de ununa clienteficha ya existente en el sistema,sistema.

como email, tarifas, descuentos, u otros datos asociados.
Esta acción se

Se utiliza cuando un cliente ya está creado y es necesarionecesario:

corregir

  • Corregir datos fiscales.

  • Cambiar dirección o actualizar alguno de sus campos sin eliminarlo.teléfono.

    Para
    • dar de baja un cliente, sigue estos pasos:

  • 1.Modificar condiciones comerciales.

  • Activar o desactivar opciones como recargo, tarifa o habitual.

Acceso al módulo

  1. DesdeAccede el menúa Control y Gestión,.

    accede
    2. a

  2. Entra en Fichas de clientes.

    2. Búsqueda del artículo

    Localiza el cliente que deseas modificar utilizando alguno de los siguientes métodos:

    • IntroduciendoIntroduce el código del cliente existente.o utiliza la búsqueda.

Buscar un cliente

Puedes localizar un cliente mediante:

  • Código del cliente.

  • IntroduciendoNombre elo identificadorrazón (opcional)
    social.

  • NIF / DNI.

  • Búsqueda porcon Nombre (completo o parcial).
    lupa.

  • PulsandoF5 sobreVer laTodos lupa,(incluye queno muestra el listado de todos los clienteshabituales).

Una vez localizadolocalizado, ,pulsala introficha se mostrará en pantalla para editarlo.su edición.

3. Modificación de

Modificar los campos

datos

Una vez el cliente estéSitúate en pantalla, sitúate sobre el campo que quierasdeseas cambiar (ej. dto, email, teléfono)modificar y realiza el cambio.cambio correspondiente.

4.Ejemplos habituales:

  • Nombre o razón social.

  • Dirección o localidad.

  • Teléfono o email.

  • Recargo de equivalencia (S/N).

  • Tarifa asignada.

  • Cliente habitual (S/N).

  • Número de copias de factura.

  • Gestión delegada.

  • Datos de segundo canal (EOID, FID, PVR).

Guardar ellos Cliente

cambios

Pulsa Intro hasta el final o haz clic en Insertar / Guardar.Guardar.

Los cambios quedaránse guardadosaplican yde elinmediato.

Qué ocurre al modificar un cliente

  • Las nuevas condiciones se actualizaráaplican a las ventas futuras.

  • No modifica ventas ya realizadas.

  • No altera facturas ya emitidas.

  • No recalcula deudas anteriores automáticamente en el sistema.ticamente.

Cambios que requieren precaución

Notas importantes sobre la modificaciónCambio de artículosNIF / CIF

  • ModificarAfecta ela clientefuturas nofacturas.

    crea
    • uno
  • nuevo,

    No solomodifica actualizafacturas laya información del existente.emitidas.

Cambio de recargo de equivalencia

  • Afecta a facturación futura.

  • No modifica facturación anterior.

Cambio de tarifa

  • Se aplicará en próximas ventas.

  • No cambia precios de ventas anteriores.

Cambio de datos segundo canal

  • Puede afectar a ventas con trazabilidad.

  • Deben revisarse antes de realizar nuevas ventas a PVR.

Qué no se puede hacer

  • No se pueden modificar datos de una venta ya cerrada desde la ficha del cliente.

  • No se pueden alterar facturas ya emitidas.

  • No se pueden eliminar movimientos de cuenta desde esta pantalla.

  • No se puede cambiar el código del cliente si ya tiene movimientos (si aplica según configuración).

Información importante

  • Es recomendable revisar los datos fiscales antes de emitir una factura.

  • Cualquier error en datos fiscales debe corregirse antes de realizar nuevas ventas.

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