Agenda / Dietario
El módulo Agenda / Dietario permite organizar citas y gestionar recordatorios dentro del sistema.
Incluye dos partes:
- Dietario → gestión de citas
- Agenda → avisos y recordatorios
¿Para qué sirve?
Permite:
- Organizar el trabajo diario
- Asignar citas a vendedores
- Recibir avisos importantes
- Recordar fechas clave automáticamente
Acceso
Desde:
Control y Gestión > Agenda / Dietario
Dietario (citas)
¿Qué es?
El Dietario es un calendario donde se gestionan citas por día y por vendedor.
Funcionamiento
- Se selecciona un día en el calendario
- Se muestran las citas del día
- Los días en negrita indican que tienen citas
Gestión de citas
- F8 Nueva cita → crear o modificar
- F5 Eliminar → borrar cita
- F10 Mover cita → cambiar día u hora
- F9 Ampliar → ver en pantalla completa
Otras opciones
- F2 Plantilla → configurar intervalos de tiempo
- F7 Listados → imprimir citas
- F4 Fecha hoy → ir al día actual
Uso típico
- Organización de tareas
- Planificación de citas
- Gestión de agenda diaria
Agenda (avisos)
¿Qué es?
La Agenda permite crear avisos que aparecen al iniciar el programa.
Funcionamiento
- Se crea un aviso en una fecha concreta
- El sistema muestra el aviso automáticamente al iniciar
Crear avisos
- Seleccionar día
- Pulsar F8 Nueva cita
- Indicar:
- Texto
- Días de antelación
Eliminar avisos
- Seleccionar aviso
- Pulsar F5 Eliminar
Opciones
- F7 Listados → ver avisos
- F4 Fecha hoy → ir al día actual
Uso típico
- Recordatorios importantes
- Avisos de gestión
- Fechas clave del negocio
Integraciones automáticas
El sistema puede generar avisos automáticamente en la Agenda:
Permisos PVR
- Controla la caducidad
- Genera aviso previo automático
Calendario de sacas (Logista)
- Permite importar fechas de pedidos
- Se añaden automáticamente a la Agenda
Visualización de avisos
- Se pueden mostrar al iniciar el programa
- Configurable en parámetros (nº 18)
Funcionamiento general
- Dietario → gestión manual de citas
- Agenda → avisos automáticos o programados
- Ambos funcionan con calendario
Observaciones para el agente
- No confundir:
- Dietario = citas
- Agenda = avisos
- Los avisos pueden aparecer automáticamente
- No es un sistema de ventas ni clientes
- Es una herramienta organizativa
Preguntas habituales
¿Qué diferencia hay entre Agenda y Dietario?
- Dietario → citas
- Agenda → avisos
¿Cómo creo una cita?
Desde el Dietario, con F8 Nueva cita.
¿Cómo creo un aviso?
Desde la Agenda, seleccionando día y creando aviso.
¿Cuándo aparecen los avisos?
Al iniciar el programa.
¿Puedo poner avisos con antelación?
Sí, indicando los días al crear el aviso.
¿Para qué sirve el Dietario?
Para organizar citas y tareas diarias.
¿Se pueden imprimir las citas?
Sí, con F7 Listados.
¿El sistema crea avisos automáticamente?
Sí, en algunos casos como:
- Permisos PVR
- Calendario de sacas