Gestión de Fichas de Clientes En Estancos Élite, la sección de "Gestión de Fichas de Clientes" es un módulo integral desde el cual se lleva a cabo el control y la administración de todos los datos relacionados con sus clientes . Esta funcionalidad no solo permite la creación, modificación y eliminación de las fichas de clientes, sino que también ofrece un control exhaustivo sobre sus cuentas, historial de compras y opciones de venta asociadas , facilitando la gestión de la fidelización y las transacciones específicas para cada uno. ¿Qué son? Son los destinatarios finales de productos o servicios Se registran con datos identificativos, de contacto y fiscales. Se registra individualmente en el sistema, permitiendo una trazabilidad completa de sus de compras. Además, permiten acciones de fidelización, marketing... Funciones específicas de los Clientes Permiten establecer condiciones comerciales personalizadas (tarifas, descuentos, formas de pago). Activan sistemas de fidelización como puntos, promociones exclusivas o tarjetas de cliente. Gestión de saldos pendientes. Control de compras, preferencias y frecuencia de visita. Para acceder a la pantalla de Clientes deberemos acceder desde Control y gestión. A continuación, se detallan las funcionalidades para la alta, modificación y baja de clientes: Crear la ficha de un Cliente nuevo Para registrar un nuevo cliente en Estancos Élite, sigue estos pasos: Introducción del Código : En la casilla "Código", introduce un  código alfanumérico de tres caracteres . Se recomienda usar las iniciales del nombre del cliente; el programa añadirá automáticamente tres números para evitar duplicidades. Verificación y Creación : El sistema activará un buscador. Si el código no existe, la búsqueda no arrojará resultados, y deberás pulsar  ESC  para proceder con la creación de una nueva ficha. Rellenar Datos : La nueva ficha se distinguirá por una casilla sombreada en amarillo. Procede a rellenar los campos, pulsando  INTRO  después de cada uno para confirmar y avanzar: Código : Identificador único del cliente. Identifica : Código opcional, ideal para tarjetas de fidelización (requiere lector). Es un identificador único para cada cliente. Nombre/Razón Social : El nombre del cliente o empresa, que  siempre se imprimirá en las facturas . Contacto : Persona de contacto (opcional para clientes particulares). Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal : Información de la dirección. NIF / DNI : Número de identificación fiscal (la letra del DNI español se calcula automáticamente). Teléfono 1 y 2, Móvil, Fax : Números de contacto. F. Nacimiento, F. Especial : Fechas personalizadas. E-mail : Dirección de correo electrónico. Cliente habitual : Indica si el cliente es habitual ("S") o no ("N"). Los no habituales solo aparecen con  F5 Ver Todos . Si se da de baja, se marca con "B". Vendedor : Vendedor asignado por defecto al cliente (opcional). Cta. Corriente : Número de cuenta bancaria (20 dígitos, si se usan recibos automatizados). Venta con Fact. : Genera facturas ordinarias ("S" o "N"). Código en Factura (A/P/2) : Define qué código del artículo se imprimirá en la factura (Artículo "A", Proveedor "P", o Código 2 "2"). Copias Factura/Albarán : Cantidad de copias a imprimir (por defecto, 1). Aplaza Pago : Días de aplazamiento para el pago de la factura, contados desde la fecha de facturación. Día de Pago : Permite fijar un día del mes para el pago. Permiso Venta con recargo (PVR) : Número de permiso de venta a segundo canal (PVR), visible en tickets y facturas. Fecha Ini, Caducidad (PVR) : Fechas de inicio y fin del permiso PVR (se puede configurar un aviso en la Agenda 7 días antes de la caducidad). Tarifa Venta : Asigna una de las cuatro tarifas de venta (1-4) por defecto a este cliente. Descuento (%) : Porcentaje de descuento aplicable al cliente en sus compras, siempre que el descuento máximo del artículo lo permita. Foto del Cliente : Opcional. La imagen debe estar en  C:\Estancos\Imagen  y su nombre debe comenzar con "C" (ej.,  ccliente.jpg ). Comentario1, Comentario2 : Campos para notas. El Comentario 1 se muestra en Ventas. El Comentario 2 puede imprimirse en el pie de las facturas si se formatea como  COMENTFAC: Texto que se desee . Cta. Contable : Número de subcuenta para la exportación a planes contables (opcional). Tiene rec.equiv:  ("S" para ventas con recargo al cliente; selecciona "N" para no realizar ventas con recargo) Gestión delegada:  Selecciona "S" si se realiza una gestión delegada o selecciona "N" si se realiza una gestión directa. C.operador económico  EOID . Ingresa el código EOID. Debe comenzar por "1E9_" y tener un total de 17 dígitos.(Obligatorio si es un cliente PVR). FID : esta opción se activará si se introduce el campo EOID. Presione Alt+F para abrir la pantalla de alta de FID. Introduce el código FID. Completa la descripción del FID. Ingresa el PVR (número de permiso con recargo). Ingresa la fecha de inicio y la fecha de caducidad del permiso PVR. Guardar la Ficha : Pulsa  INTRO  en la última casilla o el botón  Insert/Guardar para salvar los datos. El sistema confirmará el guardado y el estado de la ficha cambiará a "Cliente Existente". Si hay errores, el programa te avisará y te dirigirá a la casilla incorrecta. Modificar la ficha de un Cliente existente Para actualizar los datos de un cliente: Buscar el Cliente : En la casilla "Código", introduce el código o identificador del cliente y pulsa  INTRO . También puedes buscar por nombre o usar la lupa de exploración para ver la lista de clientes. Modificar Datos : Una vez que la ficha del cliente esté en pantalla, puedes cambiar cualquier dato necesario. Guardar Cambios : Pulsa  Insert/Guardar  o  INTRO  en la última casilla para aplicar las modificaciones. Opciones Adicionales : Al seleccionar un cliente, estarán disponibles los siguientes botones: F4 Hacer Foto : Permite capturar y asociar una foto del cliente usando una webcam. F5 Baja : Para dar de baja al cliente. F8 Protección Datos : Muestra el documento de protección de datos para su impresión. F9 Ir a Cuenta : Accede directamente a la pantalla de la cuenta del cliente. Dar de baja un Cliente Para eliminar un cliente del sistema: Seleccionar y Eliminar : Busca y selecciona la ficha del cliente, luego pulsa la tecla  F5 Baja . El programa solicitará confirmación. Condiciones para la Baja : Es crucial entender que  un cliente no podrá ser eliminado  si tiene alguna de las siguientes condiciones pendientes: Deudas a su nombre. Albaranes pendientes de facturar. Facturas pendientes de impresión Reservas o suscripciones de prensa activas. Ventas preparadas sin finalizar. Vales o puntos pendientes de canjear. Si alguna de estas condiciones se cumple, el sistema te lo indicará con un mensaje de aviso y no permitirá la baja. Deberás gestionar y saldar todas estas situaciones antes de poder eliminar la ficha del cliente. Busqueda de clientes Para Buscar un cliente: Acceso al Buscador: Puedes acceder a él desde la pantalla de ventas (Pulsando F6 Cliente y luego INTRO en la casilla o la lupa), o desde la casilla de código en la pantalla de Fichas de Clientes (pulsando INTRO en blanco o la lupa). Visualización de Clientes: Por defecto, el buscador mostrará los clientes habituales. Puedes alternar la vista con F5 Ver Todos para mostrar todos los clientes, o F5 Habituales para volver a la lista predeterminada. Alta Rápida: Para crear un nuevo cliente con la información esencial, pulsa el botón F3 Alta Rápida, rellena los datos mínimos solicitados y guárdalos.