Gestión de Fichas de Clientes

Para registrar un nuevo cliente en Estancos Élite, sigue estos pasos:

1. Introducción del Código: En la casilla "Código", introduce un código alfanumérico de tres caracteres. Se recomienda usar las iniciales del nombre del cliente; el programa añadirá automáticamente tres números para evitar duplicidades.
2. Verificación y Creación: El sistema activará un buscador. Si el código no existe, la búsqueda no arrojará resultados, y deberás pulsar ESC para proceder con la creación de una nueva ficha.
3. Rellenar Datos: La nueva ficha se distinguirá por una casilla sombreada en amarillo. Procede a rellenar los campos, pulsando INTRO después de cada uno para confirmar y avanzar:
   • Código: Identificador único del cliente.
   • Identifica: Código opcional, ideal para tarjetas de fidelización (requiere lector). Es un identificador único para cada cliente.
   • Nombre/Razón Social: El nombre del cliente o empresa, que siempre se imprimirá en las facturas.
   • Contacto: Persona de contacto (opcional para clientes particulares).
   • Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal: Información de la dirección.
   • NIF / DNI: Número de identificación fiscal (la letra del DNI español se calcula automáticamente).
   • Teléfono 1 y 2, Móvil, Fax: Números de contacto.
   • F. Nacimiento, F. Especial: Fechas personalizadas.
   • E-mail: Dirección de correo electrónico.
   • Cliente habitual: Indica si el cliente es habitual ("S") o no ("N"). Los no habituales solo aparecen con F5 Ver Todos. Si se da de baja, se marca con "B".
   • Vendedor: Vendedor asignado por defecto al cliente (opcional).
   • Cta. Corriente: Número de cuenta bancaria (20 dígitos, si se usan recibos automatizados).
   • Venta con Fact.: Genera facturas ordinarias ("S" o "N").
   • Código en Factura (A/P/2): Define qué código del artículo se imprimirá en la factura (Artículo "A", Proveedor "P", o Código 2 "2").
   • Copias Factura/Albarán: Cantidad de copias a imprimir (por defecto, 1).
   • Aplaza Pago: Días de aplazamiento para el pago de la factura, contados desde la fecha de facturación.
   • Día de Pago: Permite fijar un día del mes para el pago.
   • Permiso Venta con recargo (PVR): Número de permiso de venta a segundo canal (PVR), visible en tickets y facturas.
   • Fecha Ini, Caducidad (PVR): Fechas de inicio y fin del permiso PVR (se puede configurar un aviso en la Agenda 7 días antes de la caducidad).
   • Tarifa Venta: Asigna una de las cuatro tarifas de venta (1-4) por defecto a este cliente.
   • Descuento (%): Porcentaje de descuento aplicable al cliente en sus compras, siempre que el descuento máximo del artículo lo permita.
   • Foto del Cliente: Opcional. La imagen debe estar en C:\Estancos\Imagen y su nombre debe comenzar con "C" (ej., ccliente.jpg).
   • Comentario1, Comentario2: Campos para notas. El Comentario 1 se muestra en Ventas. El Comentario 2 puede imprimirse en el pie de las facturas si se formatea como COMENTFAC: Texto que se desee.
   • Cta. Contable: Número de subcuenta para la exportación a planes contables (opcional).
   • Tiene rec.equiv: ("S" para ventas con recargo al cliente; selecciona "N" para no realizar ventas con recargo)
   • Gestión delegada: Selecciona "S" si se realiza una gestión delegada o selecciona "N" si se realiza una gestión directa.
   • C.operador económico  EOID. Ingresa el código EOID. Debe comenzar por "1E9_" y tener un total de 17 dígitos.(Obligatorio si es un cliente PVR).
   • FID: esta opción se activará si se introduce el campo EOID.
     • Presione Alt+F para abrir la pantalla de alta de FID.
     • Introduce el código FID.
     • Completa la descripción del FID.
     • Ingresa el PVR (número de permiso con recargo).
     • Ingresa la fecha de inicio y la fecha de caducidad del permiso PVR.

Guardar la Ficha: Pulsa INTRO en la última casilla o el botón Insert/Guardar para salvar los datos. El sistema confirmará el guardado y el estado de la ficha cambiará a "Cliente Existente". Si hay errores, el programa te avisará y te dirigirá a la casilla incorrecta.

Para actualizar los datos de un cliente:

1. Buscar el Cliente: En la casilla "Código", introduce el código o identificador del cliente y pulsa INTRO. También puedes buscar por nombre o usar la lupa de exploración para ver la lista de clientes.
2. Modificar Datos: Una vez que la ficha del cliente esté en pantalla, puedes cambiar cualquier dato necesario.
3. Guardar Cambios: Pulsa Insert/Guardar o INTRO en la última casilla para aplicar las modificaciones.
4. Opciones Adicionales: Al seleccionar un cliente, estarán disponibles los siguientes botones:
   • F4 Hacer Foto: Permite capturar y asociar una foto del cliente usando una webcam.
   • F5 Baja: Para dar de baja al cliente.
   • F8 Protección Datos: Muestra el documento de protección de datos para su impresión.
   • F9 Ir a Cuenta: Accede directamente a la pantalla de la cuenta del cliente.

Para eliminar un cliente del sistema:

1. Seleccionar y Eliminar: Busca y selecciona la ficha del cliente, luego pulsa la tecla F5 Baja. El programa solicitará confirmación.
2. Condiciones para la Baja: Es crucial entender que un cliente no podrá ser eliminado si tiene alguna de las siguientes condiciones pendientes:
   • Deudas a su nombre.
   • Albaranes pendientes de facturar.
   • Facturas pendientes de impresión
   • Reservas o suscripciones de prensa activas.
   • Ventas preparadas sin finalizar.
   • Vales o puntos pendientes de canjear. Si alguna de estas condiciones se cumple, el sistema te lo indicará con un mensaje de aviso y no permitirá la baja. Deberás gestionar y saldar todas estas situaciones antes de poder eliminar la ficha del cliente.

Para Buscar un cliente:

1. Acceso al Buscador: Puedes acceder a él desde la pantalla de ventas (Pulsando F6 Cliente y luego INTRO en la casilla o la lupa), o desde la casilla de código en la pantalla de Fichas de Clientes (pulsando INTRO en blanco o la lupa).
2. Visualización de Clientes: Por defecto, el buscador mostrará los clientes habituales. Puedes alternar la vista con F5 Ver Todos para mostrar todos los clientes, o F5 Habituales para volver a la lista predeterminada.
3. Alta Rápida: Para crear un nuevo cliente con la información esencial, pulsa el botón F3 Alta Rápida, rellena los datos mínimos solicitados y guárdalos.