Para crear un nuevo Proveedor, sigue estos pasos:

1. Accede a la pantalla de Proveedores.
2. Sitúate en la casilla de "Código".
3. Si deseas dar de alta un nuevo Proveedor, pulsa la tecla ESC cuando se muestre el buscador de Proveedores. Aparecerá una ficha nueva en pantalla para el alta.
4. Rellena las casillas con los datos deseados:
   • Código: Obligatorio, un identificador de 3 caracteres. Es un código libre y único, es aconsejable que tenga alguna relación con la descripción del proveedor para poder identificarlo de forma ágil y eficaz. 
   • Identifica: Un código único que también puede usarse para la búsqueda.
   • Código Cliente del Proveedor: El código que el proveedor te asigna como cliente.
   • Nombre: Obligatorio, el nombre del proveedor.
   • Contacto: Persona de contacto del proveedor.
   • Domicilio, Población, Provincia, País, Código Postal: Datos de la dirección del proveedor.
   • Tel. 1 y 2, Móvil, Fax: Números de contacto.
   • E-mail: Dirección de correo electrónico.
   • NIF / DNI: El número de identificación fiscal
   • Codigo de Operador Economico: Opcional, si es un proveedor de tabaco será necesario para una buena gestión de la trazabilidad
   • Códigos FID: Opcional, si es un proveedor de tabaco será necesario para una buena gestión de la trazabilidad
5. Pulsa Intro en cada casilla o Insert/Guardar para finalizar y guardar los datos.

Para modificar un Proveedor existente:

1. Accede a la pantalla de Proveedores.
2. Selecciona el Proveedor que deseas modificar. Puedes introducir su código en la casilla o usar la lupa de exploración para buscarlo en el listado y seleccionarlo con los cursores (↑↓) o el ratón, y luego pulsar Intro.
3. Una vez mostrada la ficha del Proveedor, puedes modificar los datos en las casillas correspondientes.
4. Pulsa Insert/Guardar para guardar los cambios.

Atención: El campo código de proveedor no se puede modificar. Para cambiarlo se debería dar de baja ese proveedor y crearlo nuevamente.

Para borrar un Proveedor:

1. Accede a la pantalla de Proveedores.
2. Selecciona el Proveedor que deseas dar de baja.
3. Pulsa la tecla F5 Baja.
4. El programa te pedirá confirmación antes de eliminarlo.

Atención: Para poder dar de baja un Proveedor, no debe tener artículos pendientes en pedidos ni su cuenta de proveedor debe tener un saldo igual a cero. Si no se cumplen estas condiciones, el programa mostrará un mensaje indicando el motivo por el cual no se puede eliminar.

Esta opción le permite construir un pedido desde cero, empezando con una tabla de artículos vacía. Es ideal para cuando necesita crear un pedido personalizado o agregar artículos de forma manual.

Pasos para crear un Pedido en Blanco:

1. 1. Diríjase a "Control y Gestión" y seleccione "Pedidos proveedores y almacenes".
   2. Haga clic en "Pedido Nuevo en Blanco".
   3. Especifique un nombre para el pedido y seleccione el proveedor. Si deja el nombre en blanco o busca, el programa puede mostrar los tipos de pedido. Si el nombre ya existe, se le pedirá cambiarlo, o el sistema asignará uno automáticamente con la fecha.
   4. Incorpore los artículos que necesite pedir. Puede introducir el código del artículo, usar el buscador, o utilizar códigos de proveedor o asignación.

Una vez preparado, puede enviarlo al proveedor (consultando "Enviar Pedido") o exportarlo (imprimir, Excel) a través de F7 Listados.

Esta funcionalidad es muy útil para pedidos recurrentes o similares, ya que le permite crear un nuevo pedido a partir de uno existente que actúa como plantilla. Puede elegir si desea mantener las cantidades del pedido original o empezar con cantidades en cero.

Pasos para crear un Pedido de Plantilla:

1. 1. Acceda a "Pedidos proveedores y almacenes".
   2. Pulse "Intro" y seleccione la opción "Pedido Nuevo de Plantilla".
   3. Indique un nombre para el nuevo pedido (se recomienda un formato con año/mes/día seguido del proveedor, por ejemplo, 250103Logista). Aunque sea una plantilla, se le pedirá un nuevo nombre.
   4. Aparecerá un listado de pedidos existentes; seleccione el pedido del cual quiere recuperar los productos.
   5. El sistema le preguntará si desea conservar las cantidades del pedido de plantilla.
      • Si responde "SI", los productos se recuperarán manteniendo las mismas cantidades del pedido seleccionado.
      • Si responde "NO", los productos se recuperarán sin cantidades, y deberá indicarlas manualmente en la columna "Pedido".
   6. Modifique el nuevo pedido si es necesario (añadir o eliminar productos, modificar cantidades).
      

Una vez preparado, puede enviarlo al proveedor (consultando "Enviar Pedido") o exportarlo (imprimir, Excel) a través de F7 Listados.

Este tipo de pedido es generado de forma automática por el sistema. Su lógica se basa en el historial de ventas de los artículos de un proveedor específico. Además, toma en cuenta los lotes mínimos de los productos, ajustando las cantidades a pedir si es necesario para cumplir con estos requisitos. El pedido generado es editable, lo que le permite realizar ajustes antes de enviarlo.

Pasos para crear un Pedido Automático:

1. 1. Acceda a "Control y Gestión" y seleccione "Pedidos proveedores y almacenes".
   2. Haga clic en "Pedido Nuevo Automático".
   3. Asigne un nombre al pedido.
   4. Seleccione la antigüedad de los datos de ventas que el programa utilizará para generar el pedido y elija el proveedor.
   5. Modifique el nuevo pedido si es necesario (añadir o eliminar productos, modificar cantidades).
      

Una vez preparado, puede enviarlo al proveedor (consultando "Enviar Pedido") o exportarlo (imprimir, Excel) a través de F7 Listados.

Este es un tipo de pedido automático que se basa en la reposición de artículos según las ventas efectuadas en un período determinado y otros parámetros de búsqueda. Permite una selección muy precisa de los artículos a incluir.

Pasos para crear un Pedido de Selección:

1. 1. Acceda a la sección de "Pedidos y Proveedores".
   2. Complete los campos de selección según sus necesidades:
      • Puede filtrar por Familia, Subfamilia o Proveedor.
      • Defina el "Fecha Venta Inicial" y "Fecha Venta Final" para el periodo de ventas a analizar.
      • Ajuste el "Porcentaje Corrector (%)" (ej. 100% para la cantidad total vendida, 50% para la mitad, 200% para el doble).
      • Indique si desea "Considerar Stock Mínimo" para la estimación (S/N).
      • Decida si desea "Mostrar todos los Artículos" (incluso los no vendidos en el período, que aparecerán con cantidad cero en el pedido).
      • Opcionalmente, puede filtrar por Terminal o Promotor / Fabricante.
   3. Antes de generar la tabla, el programa puede preguntarle si desea indicar los artículos que ya existen en otros pedidos pendientes de entrada. Esto es útil para evitar pedir duplicados.
   4. Finalmente, se mostrará la tabla con los artículos seleccionados, donde podrá realizar modificaciones antes de finalizar el pedido.

Una vez preparado, puede enviarlo al proveedor (consultando "Enviar Pedido") o exportarlo (imprimir, Excel) a través de F7 Listados.

Introducir un pedido recibido en stock es muy importante, ya que garantiza que el sistema refleje la realidad del negocio:

Pasos para Introducir un pedido en stock que ya tenemos en el programa:

1. • Acceda a la sección de "Pedidos y Proveedores".
   • Luego, haz clic en el icono de la lupa para acceder a las opciones disponibles.
   • Pulsa en la opción "Buscar Pedido existente".
   • Busca el nombre del pedido.
   • Revisa el pedido para asegurarte de que esté cuadrado con la factura del proveedor y realiza cualquier ajuste en el coste y en pedido antes de introducir la saca.
   • Pulsa “F2 entrar stock” para enviar el pedido al proveedor.

Pasos para Introducir un pedido en stock desde el portal de logista:

• Acceda a la sección de "Portales de Proveedores".
• Selecciona "Portal de Logista" para acceder al portal de Logista.
• Asegúrate de tener el portal de Logista actualizado. Para ello:
  • Pulsa la tecla F2 para descargar el apartado de clientes.
  • Pulsa la tecla F3 para descargar el apartado de artículos.
• Una vez completada la actualización del portal, ve a la cuarta pestaña llamada "Pedidos".
• Haz clic en "Ver Pedidos Entregados" para acceder a la lista de pedidos entregados.
• Selecciona el pedido deseado utilizando la fecha en que se realizó el pedido como referencia.
• Revisa que el pedido seleccionado sea el correcto.
• Una vez confirmado, pulsa la tecla F2 para entrar en el pedido y proceder con su gestión.

Integración con Trazabilidad al recibir un pedido (Saca): La trazabilidad es crucial para los productos de tabaco que se venden a PVR (Puntos de Venta con Recargo). Al recibir una saca, puedes registrar la trazabilidad de los productos. Se recomienda escanear la unidad agregada más grande (cajón o caja de picos) en lugar de cada unidad individual (paquetes).

Existen varios métodos para registrar la entrada de trazabilidad en un pedido:

• Método A (Pedido Nuevo en Blanco si no llevas stock o quieres introducirlo en otro momento):

  1. Accede a "Pedidos y Proveedores" y abre un "Pedido Nuevo en Blanco".
  2. Introduce un nombre y proveedor para el pedido.
  3. Escanea los códigos TTT de los productos (unidad más grande).
  4. Pulsa "Insert / Continuar" cuando hayas escaneado todo.
  5. Pulsa F4 Trazar y luego "Sí" para trazar la recepción.

• Método B (Si llevas stock y quieres introducirlo al mismo tiempo):

  1. Accede a "Pedidos y Proveedores" y abre el pedido que enviaste al proveedor.
  2. Escanea los códigos TTT de los productos (unidad más grande).
  3. Pulsa "Insert / Continuar".
  4. Puntea el pedido (elimina o añade productos según la recepción).
  5. Pulsa F2 Entrar Stock y confirma para trazar y, opcionalmente, entrar el stock.

• Método C (Traza Rápida vinculando a un pedido existente):

  1. Accede a "Pedidos y Proveedores" y pulsa F4 Trazar rápido.
  2. Selecciona "Sí" para vincular a un pedido existente.
  3. Selecciona el pedido al que quieres asignar los códigos TTT.
  4. Escanea los códigos TTT (unidad más grande).
  5. Pulsa "Ins Finalizar" y luego "Sí" para confirmar el trazado.

• Método D (Traza Rápida sin vincular a un pedido):

  1. Accede a "Pedidos y Proveedores" y pulsa F4 Trazar rápido.
  2. Selecciona "NO" para no asignar a un pedido existente.
  3. Elige la opción "Entrada".
  4. Introduce un nombre y el proveedor para el pedido.
  5. Escanea los códigos TTT (unidad más grande).
  6. Pulsa "Ins Finalizar".

Recuerda revisar siempre el estado de la trazabilidad en el "Centro de control de trazabilidad" del Terminal 1.