Listado de clientes

Esta funcionalidad permite generar distintos tipos de listados de clientes, tanto de sus datos como de sus ventas y facturación, aplicando diferentes criterios de filtrado.

Entre otros usos, permite consultar, filtrar e imprimir facturas de uno o varios clientes en un periodo determinado (por ejemplo, un año completo).

Acceso al listado de clientes, sigue estos pasos:

Desde el menú Control y Gestión, accede a Fichas de clientes y pulsa F7 Listado.

Tipos de listados disponibles

Este módulo incluye distintos tipos de listados, como los que se detallan a continuación.

Ventas por meses

Tecla: F2 Ventas por Meses

Muestra las ventas de los clientes agrupadas por meses.

Permite seleccionar el año que se desea consultar.

Ventas por facturas

Tecla: F3 Ventas por Facturas

Siempre que se necesite obtener varias facturas o un resumen de facturación, se debe utilizar este listado.

Si no se conoce el cliente o se necesita trabajar con varios clientes, se debe utilizar este listado.

La Cuenta de cliente se utiliza únicamente cuando se necesita consultar o reenviar una factura individual de un cliente concreto.

Este listado es la forma recomendada para consultar, imprimir u obtener facturas ya emitidas...

Se puede utilizar, por ejemplo, para:

• revisar la facturación de un cliente
• obtener un resumen de facturación
• localizar facturas emitidas en un periodo concreto

Filtros disponibles

Al generar el listado se pueden aplicar los siguientes filtros:

Cliente: Permite consultar las facturas de un cliente concreto o de todos los clientes.

Detalle (S/N)

• S → muestra todas las facturas individualmente.

• N → muestra el total de facturación.

Rango de Fechas: Permite limitar el listado a un periodo determinado (por ejemplo, un año).

Empresa

Terminal

Familia

Subfamilia

Información mostrada en el listado

El listado puede mostrar, entre otros datos:

• número de factura

• fecha de emisión

• importe de la factura

• referencia de la venta.

Acciones disponibles sobre el listado

Una vez generado el listado es posible:

• consultar todas las facturas de uno o varios clientes en el periodo seleccionado

• imprimir una factura concreta pulsando F1 imprimir fac/ticket

• imprimir todas las facturas del listado pulsando Alt+F1 imprimir todo

• generar las facturas en formato PDF pulsando Alt+F1 imprimir todo y seleccionando PDF.

• obtener los documentos (por ejemplo en PDF) para su envío por correo electrónico a clientes o gestoría.

• exportar el listado a Excel para obtener un resumen de facturación pulsando F7 Listado.

• Enviar facturas por correo electrónico

  Para enviar por correo todas las facturas de un periodo (por ejemplo, un mes):

  1. Genera el listado utilizando:
     • Tipo: Ventas por facturas (F3)
     • Rango de fechas (por ejemplo, mes de febrero)
  2. Una vez obtenido el listado:
     • Pulsa Alt+F1 – Imprimir todo
     • Selecciona la opción PDF
  3. El sistema generará un archivo con todas las facturas del listado.
  4. Este archivo puede enviarse por correo electrónico desde tu gestor de correo habitual.

Preguntas relacionadas

• ¿Cómo obtener todas las facturas de un cliente?

• ¿Cómo imprimir todas las facturas de un cliente?

• ¿Cómo exportar las facturas de un cliente a Excel?

• ¿Cómo generar un resumen de facturación para la gestoría?

• ¿Cómo ver las facturas de un cliente del año pasado?

• ¿Cómo obtener las facturas de varios clientes en PDF?

• ¿Cómo enviar las facturas de un mes a la gestoría?

• ¿Cómo puedo obtener y enviar por correo todas las facturas de un mes?

  Respuesta:

  Puedes hacerlo desde el listado de clientes, en la opción Ventas por facturas (F3), filtrando por fechas. Después, genera el PDF con Alt+F1 – Imprimir todo y envíalo por correo electrónico.

Selección de clientes

Tecla: F4 Selección Clientes

Permite seleccionar clientes según múltiples criterios, como:

• Compras realizadas

• Deudas pendientes

• Fecha de alta

• Fecha de nacimiento

• Compra de un artículo específico

• Clientes habituales

• Tipo de facturación

Para incluir todos los clientes, utiliza un asterisco (*) en los campos correspondientes.

Información mostrada en el listado

• Fecha de la última compra

• Total de compras realizadas

• Deudas pendientes

• Puntos acumulados

Al final de la tabla se muestran los totales generales de la selección.

Ejecutar el listado

Una vez definidos los criterios de búsqueda:

• Pulsa F6 Ejecuta Búsqueda para generar el listado o intro.

Opciones sobre el listado generado

Una vez mostrados los resultados, se dispone de las siguientes funciones:

• F8 Enviar SMS
  Permite enviar mensajes SMS a los clientes incluidos en el listado.
  (Requiere tener activado el módulo de mensajes SMS).

• F9 Ordena
  Reorganiza la lista según la columna en la que esté situado el cursor.

• F11 Columna 1ª / Bloq. Despl.
  Permite mover o fijar una columna a la izquierda de la tabla para facilitar la visualización.

• F7 – Imprimir.

  1. Selecciona los campos que deseas incluir en el listado, como descripción, pvp, beneficio...

  2. En el tipo de impresión, selecciona una opción:

     • I → imprimir en impresora de listados

     • A → guardar como archivo Excel o TXT

     • P → guardar como PDF

  3. Pulsa nuevamente F7 – Imprimir para finalizar el proceso.