Ventas Cómo realizar una venta Este documento describe el proceso básico para realizar una venta en Estancos Élite, desde el acceso a la pantalla de ventas hasta la finalización de la operación. No se utiliza para consultar ventas ya realizadas, facturas emitidas o saldos de clientes. Para esos casos: Consulta de clientes → utilizar Cuenta de cliente Listados de facturación → utilizar Ventas por Facturas (F3) Ventas ya realizadas → utilizar Ventas anteriores Acceso a la pantalla de ventas Accede a la pantalla de Ventas desde el menú principal del programa. Al abrir la pantalla: Se asigna automáticamente el vendedor por defecto. La venta se inicia sin cliente (venta mostrador). Definir vendedor Si necesitas cambiar el vendedor: Pulsa la lupa del campo Vendedor , o Pulsa F4 Vendedor . Selecciona el vendedor y pulsa Intro . Definir tipo de venta Venta sin cliente (mostrador) No se asigna cliente. Al finalizar se genera una factura simplificada (ticket) . La factura simplificada es el documento habitual para ventas directas en mostrador. Se utiliza para cualquier tipo de artículo, como: tabaco sellos prensa otros productos No existe un proceso distinto según el tipo de producto. Venta con cliente Si la venta requiere: Factura ordinaria. Venta a crédito. Albarán. Debes asignar un cliente: Pulsa la lupa del campo Cliente , o Pulsa F6 Cliente . Selecciona el cliente y pulsa Intro . Añadir productos a la venta Los productos pueden añadirse mediante: Escáner de código de barras. Introducción manual del código. Búsqueda por descripción. Listado de artículos. Formato táctil (botones). Los artículos se añadirán a la grilla de venta. Modificar productos antes de finalizar (opcional) Mientras la venta no esté totalizada, puedes: Modificar cantidades. Aplicar descuentos. Cambiar precio de venta. Cambiar tarifa. Eliminar líneas de producto. Estas acciones solo pueden realizarse antes de finalizar la venta. Totalizar la venta Cuando hayas terminado de añadir productos: Pulsa + Totalizar . Indica el importe entregado (si procede). Selecciona la forma de pago que se utilizará para esa venta: Efectivo Tarjeta (Visa) A crédito Albarán Otras disponibles según configuración Pulsa Intro Totaliza para confirmar. 6. Finalizar la venta Pulsa Intro Totaliza para confirmar la operación. Al finalizar la venta: Se genera el documento correspondiente (ticket, factura o albarán) El stock se actualiza según el tipo de venta El importe total mostrado en esta pantalla corresponde únicamente a la venta en curso. No refleja el saldo ni la deuda del cliente. Qué ocurre al finalizar la venta Al confirmar la venta: Se genera el documento correspondiente: Sin cliente → Factura simplificada (ticket). Con cliente → Factura ordinaria. A crédito → Factura ordinaria con deuda registrada. Albarán → Documento de entrega pendiente de facturar. El stock se descuenta automáticamente. La venta queda registrada en el historial. El descuento de stock se produce únicamente al finalizar la venta. Si no se totaliza, el stock no se modifica. Acciones posteriores a la venta Después de finalizar la venta se puede: Imprimir factura (F2). Imprimir ticket (F3). Enviar factura por email (F4). Estas opciones se utilizan para la venta recién realizada. Para consultar ventas anteriores, debe utilizarse la pantalla de ventas anteriores. Qué no se puede hacer Una vez finalizada la venta: No se puede modificar. No se puede cambiar la forma de pago. No se puede eliminar. Cualquier corrección debe realizarse mediante un abono. Información importante Las ventas a crédito y los albaranes requieren cliente obligatorio. El stock siempre se descuenta al finalizar. Una venta no finalizada no genera documento ni afecta al stock. El sistema permite finalizar una venta aunque no haya stock suficiente. En ese caso, el artículo queda con stock negativo. La venta no se bloquea por falta de stock. El stock puede regularizarse posteriormente mediante la entrada correspondiente. Gestión de vendedor y cliente en una venta Este documento explica cómo asignar o cambiar el vendedor y el cliente durante una venta antes de finalizarla. Estas acciones solo pueden realizarse mientras la venta no esté totalizada. Gestión del vendedor Asignación automática Al abrir la pantalla de Ventas: El sistema asigna automáticamente el vendedor por defecto. Cambiar el vendedor Si es necesario modificar el vendedor de la venta: Pulsa la lupa del campo Vendedor , o Pulsa F4 Vendedor . Selecciona el vendedor deseado. Pulsa Intro . El cambio se aplica a la venta actual. Importante sobre el vendedor El vendedor debe estar creado previamente en el sistema. El vendedor puede afectar a estadísticas y comisiones. No puede modificarse una vez finalizada la venta. Gestión del cliente Venta sin cliente (mostrador) Por defecto, la venta se realiza sin cliente asignado. En este caso: Se generará una factura simplificada (ticket) . No se registrará deuda. Asignar cliente a la venta Pulsa la lupa del campo Cliente , o Pulsa F6 Cliente . Selecciona el cliente. Pulsa Intro . La venta quedará asociada al cliente seleccionado. Cuándo es obligatorio asignar cliente El cliente es obligatorio cuando: Se realiza una venta a crédito . Se genera un albarán . Se necesita emitir factura ordinaria . Sin cliente asignado no se puede: Vender a crédito. Generar albarán. Emitir factura ordinaria. Qué no se puede hacer No se puede cambiar el vendedor después de finalizar la venta. No se puede asignar o cambiar el cliente después de totalizar. No se puede convertir un ticket en factura ordinaria sin realizar un abono y nueva venta. Importante El cliente debe estar previamente creado en el sistema. Asignar cliente no modifica el precio automáticamente, salvo que el cliente tenga tarifa asociada. Si el cliente tiene condiciones especiales (tarifa, recargo, crédito), se aplicarán en la venta. Modificar productos en una venta Este documento explica cómo modificar los artículos añadidos a una venta antes de finalizarla. Las modificaciones solo pueden realizarse mientras la venta no esté totalizada. Una vez finalizada la venta, no es posible modificar los productos. Cualquier corrección debe realizarse mediante un abono. Modificar cantidad Para cambiar la cantidad de un artículo: Sitúa el cursor en el campo Cantidad , introduce el nuevo valor y pulsa Intro , o Pulsa * sobre la línea del artículo e introduce la nueva cantidad. El importe de la línea se recalcula automáticamente. Aplicar descuento Puedes aplicar descuento de dos formas: Opción 1: Modificando el campo Sitúa el cursor en el campo %DTO . Introduce el porcentaje. Pulsa Intro . Opción 2: Con tecla rápida Pulsa F7 Descuento . El sistema preguntará: NO → aplica el descuento solo al artículo seleccionado. SÍ → aplica el mismo descuento a todos los artículos de la venta. Importante sobre descuentos El descuento modifica el importe final de la línea. Aplicar descuento a todos no implica que todos los productos tengan el mismo precio. Los descuentos pueden estar limitados por permisos del usuario. Cambiar precio de venta (PVP) Para modificar el precio: Sitúa el cursor en el campo PVP . Introduce el nuevo precio. Pulsa Intro . El sistema recalcula el importe automáticamente. Importante sobre el cambio de precio Solo puede realizarse antes de finalizar la venta. Puede estar limitado por permisos. Cambiar el precio en la venta no modifica el precio del artículo en su ficha. Solo afecta a esa venta concreta. Cambiar tarifa Permite aplicar una tarifa distinta a un artículo o a toda la venta. Sitúate en la línea del artículo. Pulsa F8 Tarifa . Selecciona la tarifa deseada. Opciones: Intro → aplica solo al artículo seleccionado. F8 Apli. Todos → aplica la tarifa a todos los artículos. Importante sobre tarifas Aplicar una tarifa no significa que todos los artículos tengan el mismo precio. Cada artículo tomará el precio correspondiente a esa tarifa. Solo puede realizarse antes de finalizar la venta. Eliminar una línea de producto Para eliminar un artículo: Sitúa el cursor en la línea. Pulsa SUPR . El artículo desaparece de la venta. Qué no se puede hacer No se pueden modificar artículos después de totalizar. No se puede cambiar el precio de una venta ya cerrada. No se puede eliminar una línea de una venta finalizada. No se pueden modificar descuentos después de cerrar la venta. Si la venta ya está cerrada, debe realizarse un abono. Formas de pago disponibles en una venta Este documento describe las formas de pago disponibles al finalizar una venta en Estancos Élite y el efecto que tiene cada una sobre el documento generado, el stock y el cobro. Efectivo Sin Cliente asignado: Documento generado: Factura simplificada (ticket) Stock: se descuenta automáticamente Con Cliente asignado: Documento generado: Factura ordinaria Stock: se descuenta automáticamente Visa (tarjeta de crédito o débito) Sin Cliente asignado: Documento generado: Factura simplificada (ticket) Stock: se descuenta automáticamente Con Cliente asignado: Documento generado: Factura ordinaria Stock: se descuenta automáticamente Datáfono enlazado Si el sistema dispone de datáfono enlazado: Al seleccionar Visa , el importe se envía automáticamente al terminal. No es necesario introducir el importe manualmente en el datáfono. A crédito Requisitos: Debe existir un cliente asignado. Documento generado: Factura ordinaria Afectación: Stock: se descuenta automáticamente Deuda: el importe se registra como deuda del cliente Cobro: El pago se realiza posteriormente desde la cuenta del cliente (F9 cta.cliente) Albarán Requisitos: Debe existir un cliente asignado. Documento generado: Albarán de entrega Afectación: Stock: se descuenta automáticamente Deuda: se registra como deuda del cliente Facturación posterior: El albarán debe convertirse en factura posteriormente. Se pueden agrupar varios albaranes en una única factura Importante El albarán no es un documento de cobro El pago se realiza posteriormente desde la cuenta del cliente (F9 cta.cliente) Qué tener en cuenta El stock siempre se descuenta al finalizar la venta. Sin cliente solo puede generarse factura simplificada (ticket). Las ventas a crédito y albaranes generan deuda. Una vez finalizada la venta, no puede modificarse la forma de pago. Para corregir una venta ya cerrada debe realizarse un abono. Cómo crear un prepara venta Un prepara venta permite adelantar la preparación de una venta sin cerrarla de forma definitiva. Se utiliza como presupuesto o pedido para agilizar la venta cuando el cliente decida formalizarla más adelante. No descuenta stock Puede crearse con o sin cliente Puede guardarse y recuperarse posteriormente Puede convertirse en venta definitiva Acceso a la pantalla de Prepara Ventas Accede al menú principal. Entra en Ventas . Selecciona la pestaña Prepara Venta . Definir referencia Al crear un prepara venta se debe indicar una referencia . Puede ser un nombre, código o texto libre Sirve para recuperar el prepara venta más adelante Si no se indica, el sistema genera una automáticamente Asignar cliente (opcional) Por defecto, el prepara venta se crea sin cliente. Para asignar un cliente: Pulsa la lupa del campo Cliente , o Pulsa F6 Cliente Selecciona el cliente y pulsa Intro . Añadir productos Los productos pueden añadirse mediante: Escáner de código de barras Código del artículo Búsqueda por descripción Listado de artículos Formato táctil Los productos se añaden a la grilla del prepara venta. Guardar el prepara venta Para guardar el prepara venta: Pulsa + Totalizar El sistema mostrará un mensaje confirmando que la venta ha sido guardada. Qué ocurre al guardar No se descuenta stock. No se genera ticket ni factura. No se registra movimiento contable. El prepara venta queda almacenado para su recuperación. Qué tener en cuenta Guardar un prepara venta no bloquea el stock. Si el stock cambia antes de convertirlo en venta, puede haber diferencias. El prepara venta puede modificarse antes de convertirlo en venta. No sustituye a una venta definitiva. Crear presupuestos La opción Prepara venta también puede utilizarse como herramienta para realizar presupuestos . Las ventas preparadas: No se contabilizan. No descuentan stock. No generan ningún movimiento en el sistema. La operación solo tendrá efecto cuando la venta se pase a la pantalla de Ventas y se finalice. Esto permite preparar propuestas para clientes sin afectar a los datos reales del negocio hasta su confirmación. ¿Cómo eliminar (cancelar) una venta en aparca venta? Accede a la opción de Prepara venta . Pulsa en la lupa para ver las ventas aparcadas. Localiza la venta que deseas cancelar. Selecciónala y pulsa Totalizar . El programa cargará la venta en la pantalla de ventas. La colocará automáticamente en una pestaña libre (entre la 1 y la 4). Una vez la venta está en pantalla: Pulsa ESC (Escape) . El sistema mostrará un mensaje preguntando si deseas eliminar la venta. Responde Sí . Cómo convertir un prepara venta en una venta Este documento explica cómo transformar un prepara venta guardado en una venta definitiva. Al convertirlo en venta: Se genera una venta real. Se descuenta el stock. Se podrá emitir ticket, factura o albarán. Recuperar el prepara venta Accede a la pantalla de Ventas,  pestaña de Prepara venta. Introduce la referencia con la que se guardó el prepara venta. Pulsa Intro . El sistema mostrará el contenido del prepara venta. Mantener o actualizar precios Al recuperar el prepara venta, el sistema preguntará: Mantener precios originales → Se respetan los precios guardados en el momento de crear el prepara venta. Actualizar a precios actuales → Se aplican los precios vigentes en ese momento. Esta decisión solo afecta a la venta que se va a generar. Generar la venta definitiva Una vez revisados los productos: Realiza las modificaciones necesarias si procede. Pulsa F5 Pasar a Venta . El sistema convertirá el prepara venta en una venta activa en la pantalla de ventas. Finalizar la venta Después de pulsar F5 : Pulsa + Totalizar . Selecciona la forma de pago. Confirma la operación. En este momento: Se genera el documento correspondiente. El stock se descuenta automáticamente. La venta queda registrada en el historial. Qué ocurre al convertirlo en venta El stock solo se descuenta al totalizar. Se genera una venta nueva con numeración normal. El prepara venta deja de estar pendiente. Qué tener en cuenta Si la pantalla de ventas no está vacía, los productos del prepara venta se añadirán a los ya existentes. Se recomienda que la pantalla de ventas esté vacía antes de pulsar F5 Pasar a Venta . Si el stock ha cambiado desde que se creó el prepara venta, puede no haber disponibilidad suficiente. Una vez totalizada, la venta no puede modificarse. Pantalla de Ventas Anteriores La pantalla de Ventas Anteriores permite consultar todas las ventas ya finalizadas en el sistema y realizar determinadas acciones sobre ellas. Desde esta pantalla se pueden: Consultar ventas realizadas. Filtrar por distintos criterios. Reimprimir documentos. Realizar abonos o devoluciones. No permite modificar una venta ya finalizada. Nota: Si solo se desea consultar el historial de ventas de un cliente o revisar sus facturas , puede hacerse de forma más directa desde la Cuenta de cliente . ¿Qué incluye Ventas Anteriores? En esta pantalla se muestran: Facturas simplificadas (tickets). Facturas ordinarias. Albaranes. Ventas a crédito. Ventas con trazabilidad. Todas las operaciones que ya han sido totalizadas y registradas en el sistema. Acceso a la pantalla de Ventas Anteriores Accede al menú principal. Entra en Ventas . Selecciona la pestaña Ventas Anteriores . Cómo buscar y consultar ventas anteriores Desde la pantalla de Ventas Anteriores se puede buscar por: F4 Vendedor → buscar por vendedor F6 Cliente → buscar por cliente F7 Terminal → buscar por terminal F8 Fecha → buscar por fecha F9 Venta → buscar por número de venta Navegación entre ventas AVPÁG → muestra ventas posteriores REPÁG → muestra ventas anteriores Funciones principales F1 Recibo → imprime un recibo con los datos de la venta F2 Imprimir factura → imprime la factura ordinaria F3 Ticket → imprime la factura simplificada F5 Abonar → Inicia el proceso de abono o devolución de la venta seleccionada. El abono genera una nueva operación en negativo. F10 Albaranes → muestra albaranes para su búsqueda o abono Asignar una venta a un cliente Esta opción solo se puede utilizar en ventas que no tienen cliente asignado. No permite cambiar un cliente por otro en una venta ya finalizada. Si una venta ya tiene cliente y es necesario corregirlo, se debe realizar un abono y generar una nueva factura con el cliente correcto. Pasos Busca la venta utilizando los filtros disponibles. Pulsa F6 – Cliente . El sistema mostrará el mensaje: “¿ Desea asignar esta venta a un cliente?” Al confirmar, aparecerá un segundo aviso: “ Se va a generar una factura con fecha de hoy. ¿ Continuar?” Confirma la operación para completar el proceso. Cómo funciona internamente Esta  operación no modifica la venta original . El sistema realiza automáticamente: un abono ( movimiento negativo) de la venta original la creación de una nueva venta/factura con la fecha actual (no la de la venta original) la asignación del cliente a esta nueva venta Importante La nueva factura se genera con la fecha actual, lo que implica que la operación se registra contablemente en el periodo actual y no en el original. Este comportamiento es necesario para mantener la coherencia contable y evitar modificar registros ya cerrados. La operación queda registrada en el historial. ¿Cómo localizar y reimprimir un tiquet si no recordamos el número de venta? Si necesitamos reimprimir un tiquet y no recordamos la referencia o número de venta, primero debemos localizar la venta desde el módulo Análisis de Ventas. Pasos para localizar la referencia de venta: Accede a Control y Gestión. Entra en Análisis Estadísticos. Selecciona Análisis de Ventas. Indica el rango de fechas correspondiente. En agrupación selecciona Venta. Ejecuta el análisis. El sistema mostrará las referencias de venta de los tiquets encontrados. Importante: Desde Análisis de Ventas únicamente podremos localizar la referencia de la venta, pero no reimprimir directamente el tiquet. Para reimprimir el tiquet: Accede a Ventas. Entra en Ventas Anteriores. Pulsa F9 – Buscar venta. Introduce la referencia localizada desde Análisis de Ventas. Pulsa Intro. El sistema mostrará la venta correspondiente. Una vez localizada: Pulsa F3 – Tiquet para volver a imprimir el tiquet.   Qué no se puede hacer desde Ventas Anteriores No  es posible: modificar directamente una venta ya finalizada cambiar la forma de pago eliminar definitivamente una venta modificar operaciones de ejercicios ya cerrados Cualquier corrección debe realizarse mediante un abono o mediante la opción de asignar cliente en ventas sin cliente . Importante: Las ventas de ejercicios cerrados no pueden modificarse ni rectificarse. Si es necesario corregir una operación, debe realizarse un ajuste en el ejercicio actual . Información importante Una vez finalizada una venta: El stock ya ha sido descontado. No es posible modificar directamente la venta ( artículos, importes o forma de pago). Si es necesario corregir una venta, debe realizarse un abono . En el caso de ventas realizadas sin cliente, es posible asignar un cliente posteriormente (según el proceso descrito anteriormente), lo que generará automáticamente: un abono de la venta original una nueva venta con el cliente asignado. Importante Si al acceder a Ventas Anteriores el programa funciona de forma lenta o tarda demasiado en cargar la información, será necesario ponerse en contacto con el servicio técnico para revisar la base de datos. Abonar, anular o corregir una venta Este procedimiento permite: Anular una venta ya realizada Realizar devoluciones Corregir errores en la forma de pago Todas estas acciones se realizan desde la pantalla de Ventas Anteriores mediante la opción F5 – Abonar . Qué es un abono Un abono es una operación que genera una venta en negativo para compensar o anular una venta anterior. Al realizar un abono: El sistema carga la venta original en negativo El stock se ajusta automáticamente La operación queda registrada en el historial Iniciar un abono o devolución (anulación de venta) Accede a la pantalla de Ventas Anteriores . Selecciona la venta que deseas abonar. Pulsa F5 Abonar . El sistema: Cambia a una pantalla de venta libre. Carga la venta seleccionada con las cantidades en negativo. Revisa los artículos y las cantidades antes de continuar. Finalizar el abono Pulsa Totalizar para confirmar la operación. Selecciona la forma de pago correspondiente. Al finalizar: El stock se ajusta automáticamente. El abono queda registrado en el historial de ventas. Tipos de abono El tipo de abono depende del parámetro local nº13: “Bloquear la cantidad negativa en ventas” . Abono clásico Configuración requerida: Parámetro nº13 desactivado. Al iniciar el abono, el sistema mostrará una pregunta. Selecciona la opción SI . Características: Los productos aparecen en negativo. Permite modificar cantidades. Permite añadir líneas de artículos. Permite eliminar líneas de artículos. La numeración es correlativa con las ventas normales. La venta queda abonada y registrada. Abono rectificativo (venta rectificativa) Configuración requerida: Parámetro nº13 activado. Características: Genera numeración específica de abonos. Mantiene las cantidades originales en negativo. No permite modificar artículos. Permite eliminar líneas. Las ventas rectificadas aparecen marcadas con una etiqueta en rojo en la pantalla de Ventas Anteriores. Casos habituales Anular una venta Para anular una venta completa: Accede a Ventas Anteriores Selecciona la venta Pulsa F5 – Abonar Totaliza la operación Resultado: La venta queda anulada Se genera una venta en negativo El stock se ajusta automáticamente Realizar una devolución parcial Si solo deseas devolver algunos artículos: Accede a Ventas Anteriores Selecciona la venta Pulsa F5 – Abonar Modifica las líneas necesarias (si el sistema lo permite) Totaliza Resultado: Solo se devuelven los artículos seleccionados Corregir una forma de pago incorrecta No es posible modificar directamente la forma de pago de una venta ya finalizada. Para corregirla es necesario realizar un doble abono. Paso 1: Anular la venta original Accede a Ventas Anteriores Localiza la venta Pulsa F5 – Abonar Totaliza utilizando la misma forma de pago original Resultado: La venta queda en negativo Paso 2: Recuperar la venta Vuelve a Ventas Anteriores Localiza la venta en negativo Pulsa de nuevo F5 – Abonar El sistema: Convierte la venta en positivo La envía a la pantalla de ventas Paso 3: Finalizar correctamente Pulsa Totalizar Selecciona la forma de pago correcta Resultado final: La venta original queda anulada Se genera una nueva venta con la forma de pago correcta Preguntas habituales ¿Puedo cambiar la forma de pago sin abonar la venta? No. Es obligatorio realizar el proceso de abono. ¿Por qué hay que abonar dos veces? El primer abono anula la venta original y el segundo permite recuperarla para volver a cobrarla correctamente. ¿Dónde aparece la venta después del primer abono? En Ventas Anteriores , en negativo. ¿El abono afecta al stock? Sí. El stock se ajusta automáticamente en función de los artículos abonados.   Resumen Todas las operaciones se realizan desde Ventas Anteriores Se utiliza siempre F5 – Abonar El sistema genera ventas en negativo Para corregir una forma de pago es necesario un doble abono No se puede modificar directamente una venta ya finalizada Funcionalidades de la pantalla de Ventas Este documento describe las principales funciones disponibles en la pantalla principal de Ventas y las teclas rápidas asociadas. Opciones generales F1 Opciones : Accede a opciones de la tabla de ventas. F12 Abrir cajón : Realiza la apertura forzada del cajón portamonedas. Alt + C Comentario venta : Añade un comentario rápido a la venta. Gestión de tickets e impresión F2 Imprimir factura : Imprime una factura en formato DIN A4 de la última venta. F3 Ticket : Imprime el último ticket de venta. Alt + F3 Ticket sin precio : Genera un ticket sin mostrar precios (regalos o canjes). Alt + I Ticket reducido : Genera un ticket en formato reducido. Gestión de vendedor y cliente F4 Vendedor : Permite seleccionar o cambiar el vendedor de la venta. F6 Cliente : Permite seleccionar un cliente existente o acceder al buscador para altas rápidas. F9 Cuenta cliente : Accede a la cuenta del cliente para consultar movimientos o realizar pagos a cuenta. Gestión de productos y precios F7 % Descuento : Aplica un porcentaje de descuento a una línea o a toda la venta. F8 Tarifa : Permite seleccionar una tarifa de precios para un artículo o para toda la venta. Alt + R PVP con recargo : Muestra artículos con recargo aplicado. Supr Borrar línea : Elimina la línea de venta seleccionada. Funciones de stock y operaciones especiales Alt + P Entrada de prensa : Accede a la entrada de stock de prensa. Alt + T Ver otras tiendas : Consulta el stock de otras tiendas (requiere módulo MultiTienda). Caja y control interno Alt + U Caja cambio de turno : Registra y asigna un nuevo turno de caja. Alt + H Control horario : Registra la salida del vendedor actual. Preparación y cierre de venta F5 Guardar PPTO : Guarda la venta como prepara venta . + Totaliza : Accede a la pantalla para finalizar la venta. Qué tener en cuenta Algunas funciones dependen de módulos adicionales o configuración del sistema. Las teclas rápidas permiten agilizar el proceso de venta. Comprobaciones / notas importantes Importante: Para obtener un listado de artículos con PVP con recargo (PVR), por ejemplo para bares, se puede generar directamente desde la pantalla de Ventas: Ruta: - Accede a Ventas   - Pulsa F1 – Opciones   - Pulsa ALT + R – PVP con recargo   Este listado mostrará los artículos con el recargo aplicado. Condición necesaria: Para que los artículos aparezcan en este listado, es necesario que en su ficha (Alta de artículos) tengan informado el campo: Incremento PVR = 0,15   Si este valor no está configurado, el artículo no se incluirá en el listado. Datos para Copilot Intención: Listado de PVP con recargo para bares Frases de entrenamiento: listado pvr bares listado precios con recargo sacar listado con recargo para bares pvp con recargo listado artículos con incremento pvr precios para bares con recargo listado pvr tabaco cómo sacar precios con recargo Respuesta del bot: Para obtener un listado de artículos con PVP con recargo (PVR), por ejemplo para bares, se puede generar desde la pantalla de Ventas. Pasos: Accede a Ventas . Pulsa F1 – Opciones . Pulsa ALT + R – PVP con recargo . El sistema mostrará el listado con los precios con recargo. Importante: Para que los artículos aparezcan en este listado, deben tener configurado el campo: Incremento PVR = 0,15 Este valor se define en la ficha del artículo. Si no está informado, el artículo no se incluirá en el listado. Incidencias habituales en Venta s Problema: al entrar en Ventas el programa se cierra o expulsa al usuario Si al acceder a la pantalla de Ventas el programa se cierra automáticamente, expulsa al usuario o aparece un error inesperado, puede deberse a una incidencia en la base de datos. En este caso: Cerrar completamente el programa. Volver a abrir el programa e intentar acceder de nuevo a Ventas. Si el problema continúa: Será necesario ponerse en contacto con el servicio técnico para revisar y reparar la base de datos. Problema: no permite totalizar la venta Si al pulsar + Totaliza el sistema no permite finalizar la venta, revisar los siguientes puntos: Comprobar que la impresora de tickets esté encendida. Verificar que la impresora tenga papel. Comprobar que la impresora siga configurada correctamente y no haya cambiado de puerto. Importante: En algunas ocasiones, después de actualizaciones del sistema o cambios de conexión, Windows puede modificar automáticamente el puerto de la impresora. También se recomienda: Reiniciar el equipo completamente. Volver a abrir el programa y probar de nuevo. Si después de estas comprobaciones la incidencia continúa: Será necesario ponerse en contacto con el servicio técnico. Y además aquí sí te recomiendo añadir un pequeño bloque de Copilot porque son preguntas muy típicas de soporte operativo. Por ejemplo: Intención: No puedo totalizar venta Frases de entrenamiento: no me deja totalizar error al cobrar no finaliza la venta no imprime ticket no puedo cerrar la venta al cobrar no hace nada problema impresora tickets no deja hacer el ticket Y otra intención aparte: Intención: Ventas se cierra Frases de entrenamiento: ventas se cierra al entrar en ventas me echa el programa se cierra al vender error al abrir ventas ventas no abre me saca de ventas Ventas Disashop Disashop es una empresa de distribución de productos electrónicos como: Recargas telefónicas Tarjetas regalo Pines de videojuegos Códigos de activación Estas operaciones: Se realizan desde el módulo de Ventas. Generan un ticket automáticamente. Se registran como una venta normal en el sistema. No afectan al stock físico. Importante La anulación de una operación Disashop no se realiza mediante un abono normal desde Ventas Anteriores. No debe utilizarse: La pantalla de Ventas Anteriores . La opción F5 – Abonar . La cancelación debe hacerse desde el módulo de Ventas , siguiendo el procedimiento específico de Disashop. Cómo realizar una transacción Accede a Ventas desde el menú principal. Desde la grilla de ventas, pulsa la tecla R . Pulsa Intro . Se abrirá el menú de ventas electrónicas. Recarga telefónica:  Selecciona la operadora. Indica el importe o tarifa. Introduce el número de teléfono. Confirma la operación. Producto tipo PIN Selecciona el importe. Marca el check “Soy mayor de 18 años” (si procede). Pulsa Intro . Confirma la operación pulsando F1 . Al finalizar: Se imprime un ticket automáticamente. Se genera una venta en el sistema. Debe totalizarse como una venta normal. Cómo cancelar o anular una operación Disashop Las anulaciones dependen de la operadora y del tiempo transcurrido. Para cancelar una operación: Accede a Ventas . Pulsa R + Intro . Pulsa F2 Historial . Selecciona la operación. Pulsa F5 Cancelar . Confirma la anulación. Al finalizar: Se imprime un ticket. Se genera una operación de anulación. Se registra en el sistema. Anulación de recargas La anulación de recargas solo será posible en los casos permitidos por el sistema. En el caso de que no sea posible anular una recarga, será necesario ponerse en contacto con el proveedor de recargas para su gestión. Consulta de movimientos Desde el módulo de ventas electrónicas (Disashop), puedes consultar todas las operaciones realizadas. ¿Cómo acceder? Accede a Ventas Pulsa R + Intro Pulsa F2 – Historial Desde esta pantalla podrás consultar todas las recargas realizadas, los importes y estado de la recarga. Condiciones de anulación No todas las operadoras permiten anulación. Existe un tiempo máximo para anular (por ejemplo 1 hora o 24 horas). Si el botón F5 Cancelar no está activo, no es posible anular. Qué no se puede hacer No se puede utilizar F5 – Abonar para cancelar una recarga. No se puede anular desde Ventas Anteriores . No se puede modificar el importe después de confirmar. No se puede anular fuera del plazo permitido por la operadora. No se puede usar un abono normal para anular una recarga, ya que se anularía la venta pero no la recarga electrónica. Problema: no se abre el panel de recargas Si al pulsar R + Intro no se abre el panel de recargas, normalmente el terminal está Offline. Comprobar estado del terminal Salir de la pantalla de ventas. Desde el menú principal del programa, revisar la parte superior derecha de la pantalla. En esa zona se muestra: Número de terminal Estado del terminal El estado debe aparecer como: Online Si el terminal aparece Offline Paso 1: Reiniciar el programa Cerrar completamente el programa Estancos Élite Volver a abrir el programa Comprobar nuevamente el estado del terminal Después de reiniciar, el terminal debería pasar a Online. Paso 2: Si continúa Offline Si después de reiniciar el programa el terminal sigue apareciendo Offline: Comprobar que el equipo tenga conexión a internet Verificar que la red funciona correctamente Si todo es correcto y continúa Offline: Contactar con soporte técnico Puede ser necesario revisar o reactivar el servicio Cloud. Importante Si el terminal está Offline: Las recargas Disashop no funcionarán No se podrá acceder al panel de recargas El terminal debe estar en Online para poder operar correctamente Intención: disashop offline Frases de entrenamiento: no se abre el panel de recargas no puedo hacer recargas no funciona disashop pulso R y no hace nada no aparece el panel de recargas las recargas no funcionan disashop no conecta no puedo entrar a recargas error recargas disashop no abre disashop terminal offline recargas no puedo vender recargas el terminal está offline no sale el menú de recargas Si al pulsar R + Intro no se abre el panel de recargas, revise primero el estado del terminal desde el menú principal del programa. El terminal debe aparecer en estado Online. Si aparece Offline: Cierre completamente el programa Vuelva a abrirlo Compruebe nuevamente el estado Si continúa Offline, revise la conexión a internet y contacte con soporte técnico si el problema persiste. Ventas y Abonos con trazabilidad Son las ventas de tabaco a puntos de venta con recargo (bares, gasolineras, máquinas, etc.), cada venta queda automáticamente trazada, cumpliendo la normativa y manteniendo actualizado el stock del estanco. Ventas a segundo canal (trazabilidad) Requisitos previos El cliente debe estar configurado como cliente de segundo canal. Debe tener asignado PVR. Debe tener activados los códigos de trazabilidad. Accede a la pantalla de Ventas . Pulsa F6 Cliente y selecciona el cliente. Escanea los códigos de trazabilidad con el escáner. Verifica que todas las líneas estén en verde. Pulsa Totalizar . Selecciona la forma de pago. Confirma la operación. Clientes en gestión delegada:  Si el cliente está configurado como gestión delegada: El sistema pedirá indicar método de transporte. Introduce la matrícula del vehículo o déjalo en blanco si es a pie. Clientes con varias máquinas Si el cliente tiene varias máquinas: El sistema pedirá seleccionar la máquina correspondiente. Qué ocurre al finalizar Se descuenta el stock. La venta queda registrada. Se comunica automáticamente al repositorio. Notas importantes: Todos los códigos deben escanearse. Si falta alguno, el sistema no permitirá finalizar. Si se leen directamente los códigos de trazabilidad, se agiliza el proceso. Abonar una venta a segundo canal (Trazabilidad) Accede a Ventas > Ventas Anteriores . Localiza la venta. Pulsa F5 Abonar . El sistema preguntará: Abono completo Selecciona SI si deseas abonar todos los productos. Los artículos aparecerán en negativo. Pulsa Totalizar . Selecciona forma de pago. Abono parcial Selecciona NO si deseas abonar solo parte de la venta.  Escanea el código de trazabilidad (TTT) del producto. Verifica que estén correctamente leídos. Pulsa Insert / Continuar . Pulsa Totalizar . Selecciona forma de pago. Qué ocurre al finalizar el abono El stock se regulariza. El abono queda registrado. Se comunica al repositorio. Qué no se puede hacer No se puede vender segundo canal sin escanear trazabilidad. No se puede finalizar si faltan códigos. No se puede modificar una venta ya cerrada sin realizar abono. Ventas con Telemetría La telemetría permite gestionar y preparar automáticamente las cargas de tabaco destinadas a máquinas expendedoras conectadas al sistema del proveedor de vending. Estas ventas: Se realizan a máquinas de segundo canal. Requieren trazabilidad. Se comunican al repositorio. Descuentan stock al finalizar. Acceso a la pantalla de Telemetría Accede a Control y Gestión . Entra en Telemetría . Procedimiento según proveedor Existen dos tipos de integración. A. Clouvending, Metris, Sigima, MiVending, Jofemar Accede a Control TELEMETRÍA . Se muestran las cargas pendientes. Sitúate en la carga correspondiente. Pulsa F6 Generar documento . Aparecerá la pantalla de trazabilidad. Escanea todos los códigos de trazabilidad. Verifica que todas las líneas estén en verde. Pulsa Insert / Continuar . Indica si deseas imprimir Albarán o Factura . La venta queda trazada y comunicada al repositorio. B. GmVending, Dealberri Accede a Control TELEMETRÍA . Entra en la pestaña Cargas . Pulsa F3 Historial Cargas . Selecciona la carga. Pulsa Generar Factura o Albarán . Aparecerá la pantalla de trazabilidad. Escanea todos los códigos. Pulsa Insert / Continuar . Indica si deseas imprimir Albarán o Factura. Venta trazada y comunicada al repositorio. Gestión delegada Si el cliente está en gestión delegada: El sistema pedirá método de transporte. Introduce la matrícula del vehículo o déjalo en blanco si es a pie. Clientes con varias máquinas Si el cliente tiene varias máquinas: El sistema pedirá indicar la máquina concreta que se está cargando. Qué ocurre al finalizar Se genera el documento (Factura o Albarán). Se descuenta el stock. La venta se comunica automáticamente al repositorio. La carga queda registrada como realizada. Qué no se puede hacer No se puede finalizar si faltan códigos de trazabilidad. No se puede modificar manualmente las cantidades de la carga recibida. No se puede realizar la venta sin generar el documento desde telemetría. No sustituye a una venta manual de segundo canal. Aplicar descuento en una venta Este procedimiento permite aplicar descuentos en una venta para artículos distintos al tabaco. Importante: No es posible aplicar descuentos a artículos de tabaco. Cómo aplicar un descuento Introduce los artículos en la pantalla de ventas Antes de totalizar, pulsa F7 – % DTO Funcionamiento del descuento Al pulsar F7 , el sistema realiza las siguientes preguntas: 1. ¿Desea aplicarlo a toda la venta? Si respondes SÍ : El sistema solicitará el porcentaje de descuento El descuento se aplicará a todas las líneas de la venta (excepto tabaco) Si respondes NO : El descuento se aplicará únicamente a los artículos seleccionados en pantalla Podrás indicar el porcentaje de descuento para esos artículos Finalizar la venta Introduce el porcentaje de descuento Totaliza la venta En el ticket: Se mostrará el precio original de los artículos El descuento se aplicará en el subtotal Configuración importante Parámetro de bloqueo de descuentos Existe un parámetro que puede impedir aplicar descuentos: Ruta: Parámetros y Configuración → Parámetros locales Parámetro: Nº 11 Si este parámetro está activado: No se podrán aplicar descuentos en ningún artículo Bloqueo de descuentos en tabaco Para evitar que se apliquen descuentos al tabaco: Accede a la familia de tabaco En la casilla Bloquear descuento , indicar S Preguntas habituales ¿Cómo hago un descuento en una venta? Pulsa F7 antes de totalizar. El sistema te preguntará si quieres aplicarlo a toda la venta. ¿Qué pasa si digo que sí? Se aplicará el mismo porcentaje de descuento a todas las líneas (excepto tabaco). ¿Qué pasa si digo que no? El descuento solo se aplicará a los artículos seleccionados. ¿Por qué no me deja hacer descuentos? Revisa el parámetro local Nº 11. ¿Cómo evitar descuentos en tabaco? Configura la familia con Bloquear descuento = S .   Cobro con varias formas de pago Cobrar una venta con varias formas de pago Este procedimiento permite finalizar una venta utilizando más de una forma de pago. Cómo realizar el cobro Introduce los artículos en la venta Pulsa Totalizar En la pantalla de cobro: En el campo Entregado euros , introduce el importe parcial Selecciona la primera forma de pago (por ejemplo, EF – Efectivo ) El sistema: Generará automáticamente una segunda línea con el importe restante Completar el cobro Selecciona la segunda forma de pago (por ejemplo, VI – Tarjeta ) Confirma la operación Ejemplo Venta total: 10 € Introduces 5 € en EF (efectivo) El sistema genera automáticamente otra línea con 5 € restantes Ese importe se puede cobrar, por ejemplo, en VI (tarjeta) Resultado La venta queda finalizada El ticket reflejará ambas formas de pago Importante No es necesario calcular el importe restante, el sistema lo hace automáticamente Se pueden utilizar tantas formas de pago como sea necesario Preguntas habituales ¿Puedo pagar una venta con dos formas de pago? Sí, introduciendo un importe parcial en la primera forma de pago. ¿Cómo pongo parte en efectivo y parte en tarjeta? Introduce el importe en efectivo y el sistema generará el resto para cobrarlo con otra forma de pago. ¿Tengo que calcular el importe restante? No, el sistema lo calcula automáticamente. Agenda de recargas Este apartado permite gestionar la agenda de recargas de móviles , donde se pueden guardar clientes habituales para realizar recargas de forma rápida. Desde esta opción es posible: Guardar números de teléfono frecuentes Asociar compañía de recarga Acceder directamente a la recarga sin introducir los datos manualmente Esta funcionalidad está pensada para agilizar el proceso de venta en recargas de móviles. Alta rápida de cliente en agenda de recargas Desde la pantalla de ventas, pulsa F1 – Opciones Accede a Agenda de recargas Pulsa F3 – Alta rápida Rellena los siguientes campos: Nombre Nº de móvil Compañía Pulsa Intro para guardar. Realizar una recarga a cliente habitual Desde la pantalla de ventas, pulsa F1 – Opciones Accede a Agenda de recargas Selecciona el cliente de la lista El sistema: Abrirá directamente el menú de recargas Mostrará la compañía y el importe configurado Finalizar la operación Confirma la recarga Finaliza la venta Resultado Se agiliza el proceso de recarga No es necesario introducir los datos manualmente cada vez Preguntas habituales ¿Cómo guardar un cliente para recargas? Desde F1 → Agenda de recargas → F3 Alta rápida. ¿Cómo hacer una recarga a un cliente habitual? Selecciona el cliente desde la agenda y el sistema cargará automáticamente los datos. ¿Tengo que introducir el número cada vez? No, si el cliente está guardado en la agenda. Dar de baja clientes de la agenda de recargas: Para dar de baja un cliente en la agenda de recargas, la gestión se realiza desde la ficha de clientes. Acceder a Fichas de clientes . Pulsar en la lupa . Presionar F5 – Ver todos para mostrar el listado completo de clientes. Seleccionar el cliente que se desea dar de baja. Pulsar F5 – Baja . Definir la pantalla táctil La sección “Definir la pantalla táctil” permite configurar la interfaz de ventas para su uso con monitores táctiles. No es necesario disponer de una pantalla táctil física para definir y configurar esta pantalla. Sin embargo, para que funcione en el proceso de venta, es imprescindible activar el parámetro correspondiente. Su objetivo es agilizar el proceso de venta, permitiendo seleccionar artículos y realizar operaciones directamente desde la pantalla, sin depender únicamente del teclado o del escáner. Esta opción se encuentra dentro del apartado Especial Datos y forma parte de la configuración general del sistema. Para usar la pantalla táctil en ventas: Ir a Control y Gestión > Parámetros y Configuración . Acceder a Parámetros Locales . Activar el parámetro 16: “Utiliza para Ventas Sistema de pantalla Táctil” = S Acceso a la pantalla Para acceder a esta opción: En el menú principal, entrar en Control y Gestión . Seleccionar Especial Datos . Abrir la pestaña Definir Pantalla Táctil . Estructura de la pantalla táctil La configuración se organiza en dos niveles: Nivel 1 (Categorías o carpetas) Son los botones principales que agrupan artículos. Ejemplo: Cigarrillos Negros . Nivel 2 (Artículos) Son los botones de artículos dentro de cada categoría. Ejemplo: Ducados Blando dentro de Cigarrillos Negros . Se recomienda utilizar un ratón para facilitar la configuración. Creación de botones Existen dos formas de crear los botones: manual o automática. 1. Creación manual Crear un Nivel 1 (categoría) Pulsar Nuevo Nivel . Introducir el nombre de la categoría. (Opcional) Seleccionar una imagen para el botón. La imagen debe estar en: C:\Estancos\Imagen Formato: JPG Indicar el orden (de 0 a 99). Los botones se ordenan de izquierda a derecha por número. Si coinciden en el mismo número, se ordenan alfabéticamente. Crear un Nivel 2 (artículo) Seleccionar previamente la categoría (Nivel 1). Pulsar Nuevo Nivel . Introducir el código del artículo o buscarlo con la lupa. Importante: El artículo debe estar previamente dado de alta en el apartado de artículos. Si no existe, no podrá añadirse a la pantalla táctil. La descripción y la imagen se cargarán automáticamente. (Opcional) Cambiar la imagen. Indicar el orden (de 0 a 99). Se pueden añadir tantos artículos como sea necesario dentro de cada categoría. 2. Creación automática Permite generar botones de forma masiva a partir de Familias o Subfamilias. Pulsar F2 Añadir Selección . Indicar las Familias o Subfamilias: Usar * para incluir todas. El sistema: Crea los Niveles 1 a partir de las Subfamilias. Añade automáticamente los Niveles 2 con sus artículos. Importante: No elimina niveles existentes. No duplica artículos si ya están creados. Modificación y eliminación Modificar botones Seleccionar el botón en la vista previa. Pulsar Modificar . Realizar los cambios necesarios. Eliminar botones Eliminar artículo (Nivel 2): Seleccionar el artículo y pulsar Borra en su sección. Eliminar categoría (Nivel 1): Seleccionar la categoría y pulsar Borra . Al eliminar una categoría, se eliminan también todos sus artículos.   Uso en la venta Con la pantalla táctil activa: La pantalla se adapta al uso táctil. Se pueden introducir artículos con escáner o teclado. También se pueden seleccionar directamente en pantalla. Proceso de venta: Pulsar una categoría (Nivel 1). Pulsar el artículo (Nivel 2). Otras funciones: Si hay más botones, aparece “Más…” para navegar. Se puede indicar la cantidad desde el teclado numérico en pantalla. Incidencia Datafono Incidencias con el datafono Si el datáfono no funciona correctamente o no conecta con el programa, revisa los siguientes puntos: Comprobar que la conexión a Internet esté funcionando correctamente en ese momento. Revisar si Redsys tiene alguna incidencia activa. Esto se puede consultar directamente por Internet. Verificar que no se haya modificado el puerto de comunicación del datáfono. Para comprobar el puerto configurado: Accede a Control y Gestión. Entra en Parámetros y Configuración. Accede a Módulos. Entra Sistema de Tarjetas de crédito. Pulsa Intro. El programa mostrará los datos de conexión del datáfono. Revisar el campo Puerto y comprobar que sea correcto. Si una vez realizadas todas estas comprobaciones el datáfono continúa sin funcionar, será necesario ponerse en contacto con nuestro soporte técnico. Terminología habitual de clientes Importante: Algunos clientes también utilizan la palabra “TPV” para referirse al datáfono o terminal bancario de cobro con tarjeta. Dependiendo del contexto, una incidencia relacionada con “TPV” puede estar haciendo referencia al terminal bancario y no al programa de ventas. Por ejemplo: “El TPV no conecta” “El TPV da error al cobrar” “El TPV no responde” datáfono no conecta error datáfono problema visa tpv no conecta tpv da error tpv no cobra En estos casos, normalmente se refieren al datáfono. 2. Documento “Datáfono / Redsys” Aquí sí debes poner el bloque de TPV. Yo lo pondría CERCA DEL PRINCIPIO del documento, justo después de la introducción o del “¿Qué es?”. Por ejemplo: Terminología habitual de clientes Importante: Algunos clientes utilizan la palabra “TPV” para referirse al datáfono o terminal bancario de cobro con tarjeta. Cuando el cliente habla de: Cobros con tarjeta Errores VISA Redsys Pagos bancarios Conexión del TPV Normalmente se está refiriendo al datáfono y no al programa ni a un cambio de equipo. ¿Puedo trabajar con dos datáfonos desde un mismo equipo? Sí. Es posible trabajar con dos datáfonos desde un mismo equipo, siempre que los datáfonos sean de distinta marca. Frases de entrenamiento problema datáfono error datáfono datáfono no conecta datáfono desconectado tpv no cobra tpv da error tpv visa error visa no cobra con tarjeta redsys terminal bancario no funciona el datáfono pago con tarjeta error incidencia visa error al cobrar tarjeta no conecta redsys tpv banco terminal de tarjeta pinpad pin pad pago tarjeta rechazado