# Familias, Subfamilias, Formas de Pago y Divisas # Familias En **Estancos Élite**, las **Familias** forman parte de los datos maestros del sistema. Su función es **organizar los productos y servicios en grandes grupos lógicos**, facilitando: - la gestión de artículos - el control fiscal - el análisis de ventas y compras Las familias **se utilizan al dar de alta artículos**, por lo que deben existir previamente en el sistema. ##### **Cómo acceder** 1. Accede a **Control y Gestión**. 2. Selecciona **Familias y F.pago.** ##### **Acciones disponibles en Familias** Desde este apartado se pueden realizar **tres acciones principales**: ##### **Crear Nueva Familia (dar de alta familia)** Para crear una nueva familia, rellene los campos disponibles en la ficha de Familias: - **Código Familia:** Campo obligatorio. Código de **3 caracteres**, libre y único. Se recomienda que tenga relación con la descripción para facilitar su identificación. - **Descripción:** Campo obligatorio. Nombre de la familia (mínimo 3 caracteres). - **IVA (%):** Tipo de impuesto aplicable a los artículos de esta familia, tanto en compra como en venta. - **Recargo Compras:** Impuesto adicional aplicable a las compras (si procede). - **Recargo Ventas:** Impuesto adicional aplicable a la venta, distinto al de compras. - **Rec. Ventas incluido en PVP:** Indica si el recargo de venta ya está incluido en el precio de venta al público. - **Beneficio (sobre PVP en artículos sin coste definido %):** Permite aplicar un porcentaje de beneficio automático en artículos sin coste definido. Este porcentaje se aplica, por ejemplo, a los artículos genéricos. - **Bloquear Artículos:** Impide la modificación de las fichas de los artículos asociados a la familia. - **Activar Trazabilidad:** Obligatorio para productos sujetos a control de trazabilidad (por ejemplo, tabaco). - **Bloq. Descuento;** Impide aplicar descuentos a los artículos de esta familia. Una vez completados los campos: - Pulsa **INTRO** hasta el último campo **o** - Pulsa **INSERT / GUARDAR** ##### **Modificar una Familia** Permite **cambiar la configuración** de una familia existente. 1. Recupere la familia deseada. 2. Modifique los campos necesarios. 3. Guarde los cambios pulsando **INTRO** hasta el último campo o **INSERT / GUARDAR**. **Importante:** Los cambios de **IVA o configuración fiscal** afectan a **todos los artículos asociados**. ##### **Dar de baja una Familia** Permite eliminar una familia que ya no se utiliza. 1. Seleccione la familia. 2. Pulse **F5 – Baja**. 3. Confirme la operación cuando el sistema lo solicite. **Restricción Importante:** No es posible dar de baja una familia **si existen artículos asociados**. En ese caso, primero debes **cambiar los artículos a otra familia o darlos de baja**. # Subfamilias Las **Subfamilias** en **Estancos Élite** representan el **segundo nivel de organización** de productos y servicios dentro del sistema. Se utilizan para **refinar la clasificación definida por las Familias** y permiten una gestión **más precisa y flexible** del catálogo de artículos. Las subfamilias **se utilizan al dar de alta artículos**, por lo que deben existir previamente en el sistema. ##### **Cómo acceder** 1. Accede a **Control y Gestión**. 2. Selecciona **Familias y F.pago**. 3. Accede a la pestaña **Subfamilia** ##### **Acciones disponibles en Familias** Desde este apartado se pueden realizar **tres acciones principales**: ##### **Crear Nueva Subfamilia (dar de alta subfamilia)** Crear una subfamilia permite **añadir un nuevo nivel de clasificación** que podrá asignarse posteriormente al **dar de alta artículos**. - **Código:** Campo obligatorio. Código de **3 caracteres**, libre y único. Se recomienda que tenga relación con la descripción para facilitar su identificación. - **Descripción:** Campo obligatorio. Nombre de la subfamilia (mínimo 3 caracteres). - **Comisión para artículos en este modo (%):** Permite calcular el beneficio de productos cuyo régimen es **comisionista**, no de compra/venta tradicional. Ejemplos habituales: - Loterías - Tabaco - Recargas telefónicas - Medios de pago - **La comisión se aplica sobre PVP + IVA:** Indica si el porcentaje de comisión se calcula: - Sobre el **PVP base (sin IVA)** → casilla desmarcada - Sobre el **PVP + IVA** → casilla marcada - **Porcentaje IVA sobre la Comisión (%):** Indica si la comisión (beneficio) está sujeta a IVA y el porcentaje correspondiente. - **Porcentaje Retención sobre Comisión (%):** En productos comisionistas, además del IVA, suele aplicarse una **retención de IRPF**. - **Sistema de Puntos:** Permite activar el sistema de fidelización para los productos de esta subfamilia. - **Aviso Ventas NO Permitidas:** Permite definir alertas o limitaciones de venta (por ejemplo, límite de paquetes de tabaco por operación). - **Comentario:** Campo libre para añadir información adicional. - **Epígrafe:** Obligatorio para envíos al sistema **TicketBAI (Bizkaia)**. Una vez completados los campos: - Pulsa **INTRO** hasta el último campo **o** - Pulsa **INSERT / GUARDAR** ##### **Modificar una Subfamilia** Permite **cambiar la configuración** de una subfamilia existente. 1. Recupere la subfamilia deseada. 2. Modifique los campos necesarios. 3. Guarde los cambios pulsando **INTRO** hasta el último campo o **INSERT / GUARDAR**. **Importante:** Los cambios afectan a **todos los artículos asociados** a la subfamilia. ##### **Dar de baja una Subfamilia** Permite eliminar una subfamilia que ya no se utiliza. 1. Seleccione la subfamilia. 2. Pulse **F5 – Baja**. 3. Confirme la operación. **Restricción importante:** No es posible dar de baja una subfamilia **si existen artículos asociados**. En ese caso, primero debes **cambiar los artículos a otra subfamilia o darlos de baja**. # Formas de Pago #### **¿Qué es?** Las Formas de Pago son los distintos métodos que los clientes pueden utilizar para realizar sus compras dentro del sistema. Permiten definir cómo se cobra una venta y cómo se registra ese cobro en el programa. #### **¿Para qué sirve?** Permite: - Definir los métodos de cobro disponibles en el negocio - Registrar cómo se ha recibido el importe de cada venta - Adaptarse a diferentes formas de pago (efectivo, tarjeta, etc.) - Controlar los movimientos de caja y cobros - Gestionar posibles comisiones bancarias #### **¿Dónde se gestiona?** 1. Accede a **Control y Gestión** 2. Entra en **Familias y Formas de Pago** #### **Listado / pantalla principal** En esta pantalla se muestran todas las formas de pago creadas en el sistema. Desde aquí podrás: - Consultar las formas de pago existentes - Crear nuevas - Modificar las existentes - Dar de baja las que no se utilicen #### **Crear** 1. Accede al módulo de Formas de Pago 2. Introduce los siguientes campos: **Código** - Obligatorio - 3 dígitos - Identifica la forma de pago **Descripción** - Obligatorio - Nombre de la forma de pago **Tipo de Pago** - Obligatorio - Define el comportamiento del sistema Ejemplos: Para **Efectivo**: - Calcula automáticamente el cambio - Se registra directamente en caja - Afecta al arqueo de caja - No aplica comisiones Para **Tarjeta de Crédito/Débito**: - Puede integrarse con el datáfono - Requiere validación bancaria - Se registra en movimientos de tarjeta - Permite gestionar comisiones **Comisión Banco (%)** - Permite indicar el porcentaje de comisión bancaria **Cuota adicional (%)** - Permite aplicar un recargo en pagos con tarjeta **Para importe mínimo** - Indica a partir de qué importe aplicar la cuota adicional **Hasta máximo** - Indica hasta qué importe aplicar la cuota adicional **Imagen** - Permite asociar una imagen - Se mostrará en la pantalla de ventas **Comentario** - Campo opcional para información adicional **Muestra** - Indica si la forma de pago estará disponible en ventas 3. Guarda los cambios pulsando **INTRO** hasta el final o usando el botón **Guardar** #### **Modificar** 1. Busca la forma de pago 2. Accede a su ficha 3. Modifica los campos necesarios 4. Guarda los cambios #### **Eliminar** 1. Selecciona la forma de pago 2. Pulsa **F5 – Baja** 3. Confirma la acción #### **Comprobaciones / notas importantes** Importante: - Las formas de pago afectan directamente al control de caja - Es recomendable configurar correctamente los tipos de pago - Las comisiones permiten un control más preciso de beneficios - Las formas de pago desactivadas no estarán disponibles en ventas #### **Resumen rápido** - Definen cómo se cobran las ventas - Permiten controlar efectivo, tarjeta y otros métodos - Afectan al arqueo de caja - Pueden incluir comisiones y recargos - Se gestionan desde Control y Gestión # Divisas Las **Divisas** permiten cobrar ventas en monedas distintas al euro durante la totalización. En este apartado se configuran las monedas extranjeras disponibles para su uso en el cobro. Sirven para: - Cobrar una venta en moneda extranjera. - Definir el valor de esa moneda respecto al euro. #### **Acceso** Ruta de acceso: **Control y Gestión > Familias y F.Pago Divisas** #### **Datos de una divisa** Al crear o editar una divisa, se deben completar los siguientes campos: - **Código**: identificador de la divisa. - **Descripción**: nombre de la moneda (por ejemplo: Dólar, Libra). - **Euros**: valor base en euros (siempre será 1). - **Contravalor**: valor de la moneda respecto al euro. - **Comentario**: información adicional (opcional). Cada campo se confirma pulsando **INTRO**. #### **Crear una divisa** Para dar de alta una nueva divisa: 1. Introduce un **código** de Divisa. 2. Completar todos los campos. 3. Confirmar cada campo con **INTRO**. #### **Modificar una divisa** Para modificar una divisa existente: 1. Situarse sobre la línea correspondiente. 2. Escribir directamente el nuevo valor en el campo deseado. 3. Confirmar con **INTRO**. #### **Eliminar una divisa** Para eliminar una divisa: 1. Situarse en la línea de la divisa. 2. Pulsar **F5 Baja**. 3. Confirmar la eliminación cuando el programa lo solicite. #### **Imprimir listado** Para obtener un listado de las divisas configuradas: - Pulsar **F7 Listado**. #### **Uso en ventas** Para cobrar una venta en una moneda distinta al euro: 1. Desde la pantalla de ventas pulsa **Totaliza**. 2. Pulsar **F6 Divisas**. 3. Seleccionar la moneda deseada. #### **Observaciones para el agente** - El valor en **Euros siempre es 1**, no es editable en la práctica. - El campo clave para el cálculo es el **Contravalor**. - Si una divisa no está creada, no se podrá usar en la venta. - La selección de divisa solo se realiza en la pantalla de **Totaliza**, no antes.